«Время вкладчика» продолжается: как изменился банковский рынок и что ждать в 2025 году

Рост ключевой ставки в 2024 году вызвал «охлаждение» на рынке кредитования, а доходы по вкладам держатся на рекордном уровне. На этом фоне все большим спросом пользуются сберегательные стратегии и сервисы, ориентированные на потребности всей семьи. Такими выводами поделился с нами управляющий ВТБ в Новосибирской области СЕРГЕЙ НИКУЛИН.

— Сергей Анатольевич, что сегодня происходит на рынке розничного кредитования? Как вы оцениваете текущую ситуацию? 

— 2024 год выдался беспрецедентным по уровню ставок. Меры регулятора по «охлаждению» рынка кредитования, рост ключевой ставки и трансформация ипотечных программ — все это оказывает существенное влияние на спрос. И хотя наш портфель розничных кредитов с начала года вырос на 14%, со второго полугодия выдачи стали сокращаться. Так, за 9 месяцев банк предоставил новосибирцам 48,7 млрд рублей — на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом ситуация разнится в зависимости от сегмента. Выдачи автокредитов выросли в 3,3 раза по сравнению с прошлым годом. На мой взгляд, это хорошая динамика, хотя в общем портфеле автокредитование занимает не очень большую долю. Всего за 9 месяцев 2024 года нами выдано почти 6,5 млрд рублей кредитов на покупку 4,7 тыс. автомобилей. В основном люди покупают машины китайских марок — население уже привыкло к ним, а также к новым ценам.

— Как обстоят дела с ипотекой? Ведь такие кредиты всегда были локомотивным продуктом для банка.

— Если сравнить итоги трех кварталов 2024 года с аналогичным периодом 2023-го, объемы выдачи по всем розничным кредитам у нас снизились на 13%, по ипотеке снижение составило около трети. Но этот объем сопоставим с 2022 годом. Основной спрос пришелся на первое полугодие 2024 года, когда многие пытались успеть взять кредит по льготным условиям. «Охлаждение» спроса связано не только с отменой основной госпрограммы, но и с модернизацией «семейной» и IT-ипотеки, которые стали более точечными, а ставки по базовой ипотеке фактически стали «заградительными».

Рекордным стал и срок, в течение которого держатся высокие ставки по ипотеке в России, — почти год они превышают 15%, именно этот уровень считается психологически приемлемым для заемщиков. Вместе с тем спрос есть — люди все равно хотят улучшать свои жилищные условия, при этом большая часть сделок совершается на вторичном рынке.

Сейчас клиенты не берут кредиты без острой необходимости, предпочитая копить деньги на вкладах. Тем не менее покупка недвижимости может понадобиться в экстренных ситуациях, поэтому некоторые новосибирцы прибегают к «дорогим» кредитам. В основном такие сделки проходят в результате обмена одного объекта на другой с небольшой кредитной доплатой. Как правило, заемщики рассчитывают на быстрое погашение долга или на дальнейшее рефинансирование кредита.

— Как выглядит ситуация в розничном сегменте рынка?

— Сейчас определенно время вкладчика, и мы фиксируем очевидную тенденцию — с учетом текущих процентных ставок вклады становятся наиболее востребованными. Меняется при этом поведенческая модель людей. Многие предпочитают не гасить действующие кредиты, а размещать свободные деньги на депозитах и накопительных счетах. Больше половины вкладов — среднесрочные, на 6–12 месяцев. Остальная часть — на более короткий или более долгий срок. С начала года портфель привлеченных средств по розничному сегменту у нас вырос в 1,5 раза и составил 188,5 млрд рублей.

Сегодня ставки по рублевым депозитам и накопительным счетам на рынке достигают уровня в 24% годовых, а по некоторым продуктам, например, в комбинации с ПДС, зачастую доходят и до 30%. Предпосылок для снижения спроса на них не ожидается: вкладчики используют возможности для сохранения сбережений и «перекладывают» свои депозиты под более высокий процент. При этом распределяют средства между вкладом для долгосрочных целей и накопительным счетом для оперативного управления сбережениями. Фото из архива КС

— Как трансформируется рынок с точки зрения программ лояльности в уходящем году? Какие возможности появляются у их пользователей?

— Сегодня конкуренция очень высока, чтобы привлечь внимание, нужно быть интереснее, удобнее, выгоднее для широкого круга людей, меняться в соответствии с их запросами. Например, переходить на выплаты кешбэка рублями. Пользователям удобно видеть все начисления в мобильном приложении, а сами бонусные категории выбирать самостоятельно в соответствии с запланированными покупками.

Практически 70% населения России живут семьями. Поэтому важно стремиться быть именно семейным банком, который стал бы полезным для каждого члена семьи — от детей до людей зрелого возраста, пенсионеров. Проект «семейный банк» базируется на дебетовых картах. Вокруг них выстраивается ряд дополнительных сервисов. Например, при таком подходе люди могут объединяться в семейную группу и соответственно получать повышенный кешбэк, совершая покупки. Члены такой группы не будут видеть средства друг друга, что позволяет сохранять конфиденциальность каждого участника, но при этом получать дополнительные преимущества.

— А существует ли система бонусов человеку, если он привлекает к вам новых пользователей, например, свою семью или друзей?

— Да, сегодня на рынке работают различные реферальные программы, которые дают возможность пригласить на обслуживание в банк своего друга, родственника, партнера и получить за это вознаграждение. Некоторые клиенты переводят эту возможность чуть ли не в разряд основного заработка.

— В последние годы банки стараются оптимизировать сеть отделений, переводя обслуживание в онлайн. Как вы строите эту работу?

— Идет развитие по всем востребованным направлениям — совершенствуем цифровые сервисы, сеть физических офисов, развиваем курьерскую доставку. Одна из главных задач — сделать банковские услуги доступными для всех жителей региона, не только в крупных городах. Выездной сервис важен тем, что он позволяет оформить банковский продукт или получить консультацию даже там, где нет отделений.

Сейчас важно не просто доставлять людям продукты банка, а предоставлять им и другие финансовые услуги. С учетом расстояний, выездной менеджер в день может обслуживать в среднем 10–12 жителей области, чаще всего люди получают дебетовые карты, в том числе зарплатные. В будущем это направление необходимо расширять, чтобы максимальное количество жителей региона получило доступ к современным финансовым инструментам.

— На каком этапе сегодня находится процесс интеграции ВТБ с банком «Открытие»?

— Мы вышли на финишную прямую, до конца 2024 года процесс будет завершен. В ходе двухлетней интеграции банки полностью объединили портфель кредитов физлиц «Открытия» и портфель сбережений. 80% клиентов в этом году воспользовались возможностями онлайн-перехода. Безусловно, на этом пути были определенные сложности, технический перевод клиентов где-то в моменте требовал ручных доработок. Но сегодня мы видим, что все благополучно завершается.

— Каковы прогнозы на следующий год? Что посоветуете, сберегать или тратить?

— Наши аналитики говорят о том, что в следующем году снижение розничного рынка кредитов будет максимальным за последние годы — порядка 30%. Шаги регулятора по сокращению потребительского спроса населения оправданны: высокие ставки и жесткие требования к заемщикам говорят о том, что не время массово набирать кредиты, чтобы затем испытывать проблемы с их выплатой. Поэтому в следующем году банки будут гораздо более тщательно следить за качеством своего кредитного портфеля, чем за его объемом.

А вот рынок сбережений в 2025 году продолжит активный рост. Однако его темпы будут зависеть от действий ЦБ по смягчению денежно-кредитной политики. Если инфляционное давление начнет снижаться, это отразится и на ключевой ставке, и на ставках по вкладам. Сейчас выгода по депозитам рекордно высокая. Но такое окно возможностей не будет длиться долго, поэтому сейчас — оптимальное время, чтобы зафиксировать максимальные ставки на длительный срок.