Российский рынок ждут волатильные торги

Российский рынок сегодня продолжит балансировать вблизи достигнутых уровней, балансируя между желанием зафиксировать прибыль и купить подешевевшие "фишки".

Торги среды на фондовом рынке начались покупками, а завершились снижением по индексу МосБиржи на 2,13% и по индексу РТС - на 0,29%. Объем торгов при этом был выше среднемесячных значений - 86,6 млрд рублей. Список аутсайдеров возглавили "Газпром" (-4,93%), "РУСАЛ" (-4,84%) и "Газпром нефть" (-4,51%).

Поводом для распродаж в "Газпроме" стало заявление министра финансов Антона Силуанова о том, что Минфин не закладывал в бюджет на 2025 год дивиденды от компании. В последний раз "Газпром" выплачивал дивиденды по итогам первой половины 2022 года. По мнению аналитиков, реакция рынка на заявление Силуанова была эмоциональной. Учитывая уровень долга, компании лучше сосредоточиться на его снижении, а также на выполнении инвестпрограммы.

"Никаких новых поводов для падения [рынка] не было. Однако мы ранее предупреждали, что многие спекулянты начнут крыть прибыль, заработанную за вторую половину прошлой недели на отскоке рынка от локальных минимумов. Так оно и произошло, а потом к нисходящему движению присоединились спекулянты. В результате, теперь замаячили риски не только обновления годового антирекорда, но и ухода Индекса Мосбиржи под отметку 2400 пунктов. Мы не исключаем падения в район 2200-2300 пунктов", - комментирует Алексей Антонов, руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер".

Кроме того, инвесторы следили за выступлениями гостей форума ВТБ "Россия зовет". Принявший участие в пленарной сессии президент России Владимир Путин сделал несколько важных заявлений. Он предложил разрешить вывод дивидендов и купонов с ИИС-3 на другие счета, а выдачу льготных кредитов увязать с выходом на биржу. Напомним, ранее президент поручил удвоить капитализацию российского фондового рынка к 2030 году.

Важный сигнал прозвучал в отношении политики Банка России. Путин поддержал независимость регулятора, хотя и отметил, что инфляция остается на высоком уровне. Стоит отметить, что цены в России за неделю подскочили сразу на 0,5%, годовая инфляция выше 9%. Чуть ранее в тот же день на форуме выступала и сама глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она заявила, что инфляция в России пока не начала замедляться, и достижение целевого уровня в 4% займет весь 2025 год, возможно, захватив 2026 год. На заседании ЦБ 20 декабря будет обсуждаться, достаточно ли жесткие меры денежно-кредитной политики применяются для возвращения инфляции к таргету.

Сегодня инвесторы продолжат следить за инвестиционным форумом, а также за корпоративными новостями. Акционеры "ЛУКОЙЛа" и НКХП на внеочередных общих собраниях примут решения по дивидендам. В фокусе будут и бумаги "ВУШ Холдинг", акции компании сегодня еще можно успеть купить под дивиденды. Внимание также стоит обратить на акции финтех-сервиса "СмартТехГрупп" (CarMoney), который планирует допэмиссию, и на расписки "РусАгро", торги которыми будут приостановлены в связи с редомициляцией.

Не тратьте время на поиск и анализ информации. Подключите «Финам AI-скринер» и искусственный интеллект сам спрогнозирует параметры ценных бумаг, вам останется только выбрать оптимальный прогноз, купить или продать активы.

На внешних площадках штормит.

В четверг, 5 декабря, на 8:45 мск фьючерс на американский индекс S&P теряет 0,06%, до 6095 пунктов. Предыдущий день индексы США завершили ростом на 0,61-1,3%, достигнув рекордных максимумов, несмотря на глобальные политические потрясения. При этом лидерами роста стали акции технологических компаний.

Избранный президент США Дональд Трамп объявил о планах выдвинуть Пола Аткинса на пост председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). В тот же день председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что биткоин "как золото, только он виртуальный, он цифровой",  выступая на конференции DealBook.

Инвесторы продолжают следить за политической ситуацией в Южной Корее и Франции. Менее чем через день после объявления военного положения законодатели Южной Кореи подали ходатайство об импичменте президента Юн Сок Ёля.

Тем временем французские законодатели в среду вынесли вотум недоверия правительству премьер-министра Мишеля Барнье. Это погрузило страну в еще больший кризис, который парализует парламент и ставит под угрозу способность сдерживать огромный бюджетный дефицит. "Раскол в правительстве означает, что политическая неопределенность сохранится и продолжит оказывать давление на деловую и потребительскую уверенность", - заявила экономист ING Шарлотта де Монпелье.

На фоне политического хаоса биткоин превысил отметку $100 тыс., достигнув рекордной отметки в $103 844.

Доллар по отношению к корзине валют практически не изменился. Индекс доллара DXY теряет 0,1% до 106,21 пункта. На форексе пара Eur/USD прибавляет 0,16% до 1,0528. Южнокорейская вона остается вблизи двухлетнего минимума по отношению к доллару и является худшей азиатской валютой в этом году.

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Так, японский индекс Nikkei 225 поднялся на 0,33%, китайский Shanghai Composite в плюсе на 0,13%, гонконгский Hang Seng упал на 1,11%, корейский KOSPI опустился на 0,64%.

Нефть стабильна: фьючерс Brent прибавляет 0,01%, до $72,32 за баррель, цена WTI – на 0,03%, до $68,56. Все внимание приковано к решению ОПЕК+ о поставках.

Источники в ОПЕК+ сообщили агентству Reuters, что Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники по ОПЕК+, вероятно, продлят последний раунд сокращений добычи нефти как минимум на три месяца с января, когда состоится онлайн-заседание в 14:00 мск в четверг, чтобы оказать дополнительную поддержку рынку нефти. ОПЕК+ рассматривает возможность поэтапного прекращения сокращения поставок в следующем году.

"Решение ОПЕК+ может вызвать краткосрочную реакцию, но рынок нефти, вероятно, вырастет к концу года на фоне ожиданий восстановления экономики США при администрации Трампа и сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке", - считает Сатору Ёсида, аналитик по сырьевым товарам из Rakuten Securities, его цитирует CNBC.