Криптовалютный рынок продолжает остывать третий день подряд
________________
Александр Купцикевич
Ведущий аналитик
FxPro
________________
Александр Купцикевич
Ведущий аналитик
FxPro
________________
Александр Купцикевич
Ведущий аналитик
FxPro
________________
Александр Купцикевич
Ведущий аналитик
FxPro
Stock Markets Group - Криптовалюты продолжают демонстрировать уверенный рост, при этом биткоин немного откатился до отмекти $87532,6 или -4,7% после того как накануне достиг нового максимума на фоне экономических отчетов из США. Согласно данным, в четверг капитализация крипторынка достигла рекордного значения в $3,06 трлн, а цена биткоина в течение последних суток доходила до $93,434. Основные факторы роста включают устойчивый интерес к продуктам Bitcoin Spot ETF и победу республиканцев в Палате представителей США.
По данным Бюро статистики труда США, годовая инфляция в октябре выросла до 2,6%, что является минимальным значением с февраля 2021 года. Базовая инфляция осталась на уровне 3,3%, а месячный рост стабилизировался на отметке 0,2%. Несмотря на это, рынки криптовалют продолжили рост, демонстрируя устойчивость к экономическим факторам, которые обычно ослабляют активы с высокой степенью риска.
Существенный приток средств в продукты Bitcoin Spot ETF стал одним из ключевых драйверов роста биткоина. В среду поступление составило $510 млн, что подтверждает усиление интереса к цифровым активам как со стороны институциональных, так и частных инвесторов. Этот интерес поддерживает рыночную капитализацию биткоина, помогая ему временно занять 8-е место среди крупнейших мировых активов.
На текущий момент биткоин удерживает рост на 114% с начала года, при этом его недельный прирост составил 21,3%. Доля биткоина на рынке криптовалют достигла 59,99%, в то время как на Ethereum приходится 12,78%. В категории мем-криптовалют рыночная капитализация выросла на 7,3% за последние сутки до $117,7 млрд, что демонстрирует интерес к этим активам на фоне общего роста рынка.
Несмотря на укрепление доллара и рост доходности облигаций, крипторынок продолжает укрепляться. Индекс доллара достиг отметки 107,06, а доходность десятилетних облигаций США составила 4,48%. Однако криптовалюты показали свою устойчивость к этим факторам, продолжая привлекать новых инвесторов и увеличивая капитализацию.
Прогноз и текущая динамика альткоинов
Ethereum за последние сутки снизился на 3,68%, но его рост с начала года составил 39%. Наибольший недельный рост среди основных альткоинов продемонстрировали XRP и Solana. XRP поднялся на 11,36% за сутки и на 42,02% за неделю, торгуясь на уровне $0,77, а Solana зафиксировала недельный прирост в 5,99%, достигнув отметки $209,94.
Показатель настроений рынка, индекс страха и жадности Coinmarketcap, показывает значение 86 («Чрезмерная жадность»), указывая на позитивные настроения среди инвесторов.
Поддержка институциональных инвесторов и растущий интерес к криптовалютам укрепляют их позиции, несмотря на экономическую неопределенность и волатильность на традиционных рынках.
_______________
Сергей Титов
Аналитик рынка криптовалют
Stock Markets Group
Stock Markets Group - Криптовалюты продолжают демонстрировать уверенный рост, при этом биткоин немного откатился до отмекти $87532,6 или -4,7% после того как накануне достиг нового максимума на фоне экономических отчетов из США. Согласно данным, в четверг капитализация крипторынка достигла рекордного значения в $3,06 трлн, а цена биткоина в течение последних суток доходила до $93,434. Основные факторы роста включают устойчивый интерес к продуктам Bitcoin Spot ETF и победу республиканцев в Палате представителей США.
Stock Markets Group - Криптовалюты продолжают демонстрировать уверенный рост, при этом биткоин немного откатился до отмекти $87532,6 или -4,7% после того как накануне достиг нового максимума на фоне экономических отчетов из США. Согласно данным, в четверг капитализация крипторынка достигла рекордного значения в $3,06 трлн, а цена биткоина в течение последних суток доходила до $93,434. Основные факторы роста включают устойчивый интерес к продуктам Bitcoin Spot ETF и победу республиканцев в Палате представителей США.
По данным Бюро статистики труда США, годовая инфляция в октябре выросла до 2,6%, что является минимальным значением с февраля 2021 года. Базовая инфляция осталась на уровне 3,3%, а месячный рост стабилизировался на отметке 0,2%. Несмотря на это, рынки криптовалют продолжили рост, демонстрируя устойчивость к экономическим факторам, которые обычно ослабляют активы с высокой степенью риска.
Существенный приток средств в продукты Bitcoin Spot ETF стал одним из ключевых драйверов роста биткоина. В среду поступление составило $510 млн, что подтверждает усиление интереса к цифровым активам как со стороны институциональных, так и частных инвесторов. Этот интерес поддерживает рыночную капитализацию биткоина, помогая ему временно занять 8-е место среди крупнейших мировых активов.
На текущий момент биткоин удерживает рост на 114% с начала года, при этом его недельный прирост составил 21,3%. Доля биткоина на рынке криптовалют достигла 59,99%, в то время как на Ethereum приходится 12,78%. В категории мем-криптовалют рыночная капитализация выросла на 7,3% за последние сутки до $117,7 млрд, что демонстрирует интерес к этим активам на фоне общего роста рынка.
Несмотря на укрепление доллара и рост доходности облигаций, крипторынок продолжает укрепляться. Индекс доллара достиг отметки 107,06, а доходность десятилетних облигаций США составила 4,48%. Однако криптовалюты показали свою устойчивость к этим факторам, продолжая привлекать новых инвесторов и увеличивая капитализацию.
Прогноз и текущая динамика альткоинов
Ethereum за последние сутки снизился на 3,68%, но его рост с начала года составил 39%. Наибольший недельный рост среди основных альткоинов продемонстрировали XRP и Solana. XRP поднялся на 11,36% за сутки и на 42,02% за неделю, торгуясь на уровне $0,77, а Solana зафиксировала недельный прирост в 5,99%, достигнув отметки $209,94.
Показатель настроений рынка, индекс страха и жадности Coinmarketcap, показывает значение 86 («Чрезмерная жадность»), указывая на позитивные настроения среди инвесторов.
Поддержка институциональных инвесторов и растущий интерес к криптовалютам укрепляют их позиции, несмотря на экономическую неопределенность и волатильность на традиционных рынках.
_______________
Сергей Титов
Аналитик рынка криптовалют
Stock Markets Group
Stock Markets Group - Криптовалюты продолжают демонстрировать уверенный рост, при этом биткоин немного откатился до отмекти $87532,6 или -4,7% после того как накануне достиг нового максимума на фоне экономических отчетов из США. Согласно данным, в четверг капитализация крипторынка достигла рекордного значения в $3,06 трлн, а цена биткоина в течение последних суток доходила до $93,434. Основные факторы роста включают устойчивый интерес к продуктам Bitcoin Spot ETF и победу республиканцев в Палате представителей США.
По данным Бюро статистики труда США, годовая инфляция в октябре выросла до 2,6%, что является минимальным значением с февраля 2021 года. Базовая инфляция осталась на уровне 3,3%, а месячный рост стабилизировался на отметке 0,2%. Несмотря на это, рынки криптовалют продолжили рост, демонстрируя устойчивость к экономическим факторам, которые обычно ослабляют активы с высокой степенью риска.
Существенный приток средств в продукты Bitcoin Spot ETF стал одним из ключевых драйверов роста биткоина. В среду поступление составило $510 млн, что подтверждает усиление интереса к цифровым активам как со стороны институциональных, так и частных инвесторов. Этот интерес поддерживает рыночную капитализацию биткоина, помогая ему временно занять 8-е место среди крупнейших мировых активов.
На текущий момент биткоин удерживает рост на 114% с начала года, при этом его недельный прирост составил 21,3%. Доля биткоина на рынке криптовалют достигла 59,99%, в то время как на Ethereum приходится 12,78%. В категории мем-криптовалют рыночная капитализация выросла на 7,3% за последние сутки до $117,7 млрд, что демонстрирует интерес к этим активам на фоне общего роста рынка.
Несмотря на укрепление доллара и рост доходности облигаций, крипторынок продолжает укрепляться. Индекс доллара достиг отметки 107,06, а доходность десятилетних облигаций США составила 4,48%. Однако криптовалюты показали свою устойчивость к этим факторам, продолжая привлекать новых инвесторов и увеличивая капитализацию.
Прогноз и текущая динамика альткоинов
Ethereum за последние сутки снизился на 3,68%, но его рост с начала года составил 39%. Наибольший недельный рост среди основных альткоинов продемонстрировали XRP и Solana. XRP поднялся на 11,36% за сутки и на 42,02% за неделю, торгуясь на уровне $0,77, а Solana зафиксировала недельный прирост в 5,99%, достигнув отметки $209,94.
Показатель настроений рынка, индекс страха и жадности Coinmarketcap, показывает значение 86 («Чрезмерная жадность»), указывая на позитивные настроения среди инвесторов.
Поддержка институциональных инвесторов и растущий интерес к криптовалютам укрепляют их позиции, несмотря на экономическую неопределенность и волатильность на традиционных рынках.
_______________
Сергей Титов
Аналитик рынка криптовалют
Stock Markets Group
Stock Markets Group - Криптовалюты продолжают демонстрировать уверенный рост, при этом биткоин немного откатился до отмекти $87532,6 или -4,7% после того как накануне достиг нового максимума на фоне экономических отчетов из США. Согласно данным, в четверг капитализация крипторынка достигла рекордного значения в $3,06 трлн, а цена биткоина в течение последних суток доходила до $93,434. Основные факторы роста включают устойчивый интерес к продуктам Bitcoin Spot ETF и победу республиканцев в Палате представителей США.
По данным Бюро статистики труда США, годовая инфляция в октябре выросла до 2,6%, что является минимальным значением с февраля 2021 года. Базовая инфляция осталась на уровне 3,3%, а месячный рост стабилизировался на отметке 0,2%. Несмотря на это, рынки криптовалют продолжили рост, демонстрируя устойчивость к экономическим факторам, которые обычно ослабляют активы с высокой степенью риска.
Существенный приток средств в продукты Bitcoin Spot ETF стал одним из ключевых драйверов роста биткоина. В среду поступление составило $510 млн, что подтверждает усиление интереса к цифровым активам как со стороны институциональных, так и частных инвесторов. Этот интерес поддерживает рыночную капитализацию биткоина, помогая ему временно занять 8-е место среди крупнейших мировых активов.
На текущий момент биткоин удерживает рост на 114% с начала года, при этом его недельный прирост составил 21,3%. Доля биткоина на рынке криптовалют достигла 59,99%, в то время как на Ethereum приходится 12,78%. В категории мем-криптовалют рыночная капитализация выросла на 7,3% за последние сутки до $117,7 млрд, что демонстрирует интерес к этим активам на фоне общего роста рынка.
Несмотря на укрепление доллара и рост доходности облигаций, крипторынок продолжает укрепляться. Индекс доллара достиг отметки 107,06, а доходность десятилетних облигаций США составила 4,48%. Однако криптовалюты показали свою устойчивость к этим факторам, продолжая привлекать новых инвесторов и увеличивая капитализацию.
Прогноз и текущая динамика альткоинов
Ethereum за последние сутки снизился на 3,68%, но его рост с начала года составил 39%. Наибольший недельный рост среди основных альткоинов продемонстрировали XRP и Solana. XRP поднялся на 11,36% за сутки и на 42,02% за неделю, торгуясь на уровне $0,77, а Solana зафиксировала недельный прирост в 5,99%, достигнув отметки $209,94.
Показатель настроений рынка, индекс страха и жадности Coinmarketcap, показывает значение 86 («Чрезмерная жадность»), указывая на позитивные настроения среди инвесторов.
Поддержка институциональных инвесторов и растущий интерес к криптовалютам укрепляют их позиции, несмотря на экономическую неопределенность и волатильность на традиционных рынках.
_______________
Сергей Титов
Аналитик рынка криптовалют
Stock Markets Group
Stock Markets Group - Цены на нефть в четверг выросли, несмотря на неожиданный рост запасов в США и предупреждения Международного энергетического агентства (МЭА) о потенциальном превышении предложения над спросом в следующем году. Данные, показывающие значительное сокращение запасов бензина, помогли компенсировать негативные факторы и поддержали рынок.
Цены на нефть марки Brent выросли на $0,22, или 0,3%, до $72,50 за баррель и на момент анписаняи статьи торги проходят на уровне $71,47 или +1,53. Нефть марки West Texas Intermediate (WTI) завершила торги ростом на $0,27, или примерно на 0,4%, достигнув отметки $68,70 за баррель и к текущему моменту наращивает снижение вблизи отметки $67,61 теряя 1,57%. Оба сорта продемонстрировали в четверг умеренный рост на фоне неопределенности, связанной с противоречивыми рыночными сигналами и ожиданиями, что баланс спроса и предложения может оставаться нестабильным в ближайшие месяцы. Однако в последний день недели инвесторы продолжили фиксацию прибыли, опасаясь будущей политики США относительно нефтяного сектора.
Данные по запасам нефти ослабили рынок
Согласно последним данным Управления энергетической информации (EIA), запасы сырой нефти в США выросли на 2,1 млн баррелей на неделе, закончившейся 8 ноября. Этот рост значительно превысил прогнозы аналитиков, которые ожидали увеличения на 1 млн баррелей. Существующий объем запасов составляет 429,7 млн баррелей, что примерно на 4% ниже среднего пятилетнего уровня для этого времени года. Сокращение запасов бензина на 4,4 млн баррелей, что также оказалось ниже среднего пятилетнего показателя, стало важным поддерживающим фактором для фьючерсов на нефть.
Также отмечено снижение запасов дистиллятного топлива, включая дизельное и печное топливо, на 1,4 млн баррелей, что примерно на 5% ниже среднего пятилетнего показателя. Это снижение создает дополнительный спрос на сырье для переработки и поддерживает цены на нефть, несмотря на общий рост запасов сырой нефти.
Согласно ежемесячному отчету Международного энергетического агентства, ожидается значительное несоответствие между спросом и предложением на мировом рынке нефти к 2025 году. По данным МЭА, мировой спрос на нефть будет ниже предложения более чем на 1 млн баррелей в сутки даже при сохранении договоренностей ОПЕК+ о сокращении добычи. Это обстоятельство вызывает опасения у участников рынка и может спровоцировать значительное падение цен в случае снятия ограничений на добычу. Ожидается, что ОПЕК сохранит добровольные сокращения добычи на уровне около 2,2 млн баррелей в день для поддержания баланса на рынке.
ОПЕК также недавно снизила прогнозы роста спроса на нефть на 2024 и 2025 годы, ссылаясь на неопределенность, связанную с состоянием китайской экономики. Китай, являясь крупнейшим импортером нефти, оказывает значительное влияние на мировые цены. Замедление экономического роста Китая может привести к снижению глобального спроса на сырье, что повлияет на рынок нефти в целом.
Несмотря на улучшение показателей по запасам бензина и дистиллятного топлива, нефть остается под давлением из-за противоречивых факторов. Риски в экономике Китая и возможность увеличения предложения в 2025 году могут подтолкнуть ОПЕК+ к более активному контролю уровня добычи. В то же время США продолжают наращивать собственное производство нефти, что также может ослабить влияние ограничительных мер ОПЕК+ на рынок. Участники рынка опасаются, что глобальный спрос на нефть может не оправдать ожиданий, особенно если крупнейшие экономики, такие как США и Китай, будут демонстрировать признаки замедления.
В долгосрочной перспективе цены на нефть будут снижаться
Несмотря на рост фьючерсов на нефть в четверг, долгосрочные перспективы рынка остаются неопределенными. Если прогнозы Международного энергетического агентства сбудутся, и предложение действительно значительно превысит спрос, ОПЕК+ может столкнуться с необходимостью продления или увеличения объемов сокращений, чтобы предотвратить падение цен на нефть в 2025 году.
В ближайшей перспективе фьючерсы на нефть будут оставаться под влиянием отчетов о запасах и новых данных по спросу, особенно из Китая и США.
____________
Игорь Гросс
Аналитик сырьевых рынков
Stock Markets Group
Stock Markets Group - Цены на нефть в четверг выросли, несмотря на неожиданный рост запасов в США и предупреждения Международного энергетического агентства (МЭА) о потенциальном превышении предложения над спросом в следующем году. Данные, показывающие значительное сокращение запасов бензина, помогли компенсировать негативные факторы и поддержали рынок.
Stock Markets Group - Цены на нефть в четверг выросли, несмотря на неожиданный рост запасов в США и предупреждения Международного энергетического агентства (МЭА) о потенциальном превышении предложения над спросом в следующем году. Данные, показывающие значительное сокращение запасов бензина, помогли компенсировать негативные факторы и поддержали рынок.
Цены на нефть марки Brent выросли на $0,22, или 0,3%, до $72,50 за баррель и на момент анписаняи статьи торги проходят на уровне $71,47 или +1,53. Нефть марки West Texas Intermediate (WTI) завершила торги ростом на $0,27, или примерно на 0,4%, достигнув отметки $68,70 за баррель и к текущему моменту наращивает снижение вблизи отметки $67,61 теряя 1,57%. Оба сорта продемонстрировали в четверг умеренный рост на фоне неопределенности, связанной с противоречивыми рыночными сигналами и ожиданиями, что баланс спроса и предложения может оставаться нестабильным в ближайшие месяцы. Однако в последний день недели инвесторы продолжили фиксацию прибыли, опасаясь будущей политики США относительно нефтяного сектора.
Данные по запасам нефти ослабили рынок
Согласно последним данным Управления энергетической информации (EIA), запасы сырой нефти в США выросли на 2,1 млн баррелей на неделе, закончившейся 8 ноября. Этот рост значительно превысил прогнозы аналитиков, которые ожидали увеличения на 1 млн баррелей. Существующий объем запасов составляет 429,7 млн баррелей, что примерно на 4% ниже среднего пятилетнего уровня для этого времени года. Сокращение запасов бензина на 4,4 млн баррелей, что также оказалось ниже среднего пятилетнего показателя, стало важным поддерживающим фактором для фьючерсов на нефть.
Также отмечено снижение запасов дистиллятного топлива, включая дизельное и печное топливо, на 1,4 млн баррелей, что примерно на 5% ниже среднего пятилетнего показателя. Это снижение создает дополнительный спрос на сырье для переработки и поддерживает цены на нефть, несмотря на общий рост запасов сырой нефти.
Согласно ежемесячному отчету Международного энергетического агентства, ожидается значительное несоответствие между спросом и предложением на мировом рынке нефти к 2025 году. По данным МЭА, мировой спрос на нефть будет ниже предложения более чем на 1 млн баррелей в сутки даже при сохранении договоренностей ОПЕК+ о сокращении добычи. Это обстоятельство вызывает опасения у участников рынка и может спровоцировать значительное падение цен в случае снятия ограничений на добычу. Ожидается, что ОПЕК сохранит добровольные сокращения добычи на уровне около 2,2 млн баррелей в день для поддержания баланса на рынке.
ОПЕК также недавно снизила прогнозы роста спроса на нефть на 2024 и 2025 годы, ссылаясь на неопределенность, связанную с состоянием китайской экономики. Китай, являясь крупнейшим импортером нефти, оказывает значительное влияние на мировые цены. Замедление экономического роста Китая может привести к снижению глобального спроса на сырье, что повлияет на рынок нефти в целом.
Несмотря на улучшение показателей по запасам бензина и дистиллятного топлива, нефть остается под давлением из-за противоречивых факторов. Риски в экономике Китая и возможность увеличения предложения в 2025 году могут подтолкнуть ОПЕК+ к более активному контролю уровня добычи. В то же время США продолжают наращивать собственное производство нефти, что также может ослабить влияние ограничительных мер ОПЕК+ на рынок. Участники рынка опасаются, что глобальный спрос на нефть может не оправдать ожиданий, особенно если крупнейшие экономики, такие как США и Китай, будут демонстрировать признаки замедления.
В долгосрочной перспективе цены на нефть будут снижаться
Несмотря на рост фьючерсов на нефть в четверг, долгосрочные перспективы рынка остаются неопределенными. Если прогнозы Международного энергетического агентства сбудутся, и предложение действительно значительно превысит спрос, ОПЕК+ может столкнуться с необходимостью продления или увеличения объемов сокращений, чтобы предотвратить падение цен на нефть в 2025 году.
В ближайшей перспективе фьючерсы на нефть будут оставаться под влиянием отчетов о запасах и новых данных по спросу, особенно из Китая и США.
____________
Игорь Гросс
Аналитик сырьевых рынков
Stock Markets Group
Stock Markets Group - Цены на нефть в четверг выросли, несмотря на неожиданный рост запасов в США и предупреждения Международного энергетического агентства (МЭА) о потенциальном превышении предложения над спросом в следующем году. Данные, показывающие значительное сокращение запасов бензина, помогли компенсировать негативные факторы и поддержали рынок.
Цены на нефть марки Brent выросли на $0,22, или 0,3%, до $72,50 за баррель и на момент анписаняи статьи торги проходят на уровне $71,47 или +1,53. Нефть марки West Texas Intermediate (WTI) завершила торги ростом на $0,27, или примерно на 0,4%, достигнув отметки $68,70 за баррель и к текущему моменту наращивает снижение вблизи отметки $67,61 теряя 1,57%. Оба сорта продемонстрировали в четверг умеренный рост на фоне неопределенности, связанной с противоречивыми рыночными сигналами и ожиданиями, что баланс спроса и предложения может оставаться нестабильным в ближайшие месяцы. Однако в последний день недели инвесторы продолжили фиксацию прибыли, опасаясь будущей политики США относительно нефтяного сектора.
Данные по запасам нефти ослабили рынок
Согласно последним данным Управления энергетической информации (EIA), запасы сырой нефти в США выросли на 2,1 млн баррелей на неделе, закончившейся 8 ноября. Этот рост значительно превысил прогнозы аналитиков, которые ожидали увеличения на 1 млн баррелей. Существующий объем запасов составляет 429,7 млн баррелей, что примерно на 4% ниже среднего пятилетнего уровня для этого времени года. Сокращение запасов бензина на 4,4 млн баррелей, что также оказалось ниже среднего пятилетнего показателя, стало важным поддерживающим фактором для фьючерсов на нефть.
Также отмечено снижение запасов дистиллятного топлива, включая дизельное и печное топливо, на 1,4 млн баррелей, что примерно на 5% ниже среднего пятилетнего показателя. Это снижение создает дополнительный спрос на сырье для переработки и поддерживает цены на нефть, несмотря на общий рост запасов сырой нефти.
Согласно ежемесячному отчету Международного энергетического агентства, ожидается значительное несоответствие между спросом и предложением на мировом рынке нефти к 2025 году. По данным МЭА, мировой спрос на нефть будет ниже предложения более чем на 1 млн баррелей в сутки даже при сохранении договоренностей ОПЕК+ о сокращении добычи. Это обстоятельство вызывает опасения у участников рынка и может спровоцировать значительное падение цен в случае снятия ограничений на добычу. Ожидается, что ОПЕК сохранит добровольные сокращения добычи на уровне около 2,2 млн баррелей в день для поддержания баланса на рынке.
ОПЕК также недавно снизила прогнозы роста спроса на нефть на 2024 и 2025 годы, ссылаясь на неопределенность, связанную с состоянием китайской экономики. Китай, являясь крупнейшим импортером нефти, оказывает значительное влияние на мировые цены. Замедление экономического роста Китая может привести к снижению глобального спроса на сырье, что повлияет на рынок нефти в целом.
Несмотря на улучшение показателей по запасам бензина и дистиллятного топлива, нефть остается под давлением из-за противоречивых факторов. Риски в экономике Китая и возможность увеличения предложения в 2025 году могут подтолкнуть ОПЕК+ к более активному контролю уровня добычи. В то же время США продолжают наращивать собственное производство нефти, что также может ослабить влияние ограничительных мер ОПЕК+ на рынок. Участники рынка опасаются, что глобальный спрос на нефть может не оправдать ожиданий, особенно если крупнейшие экономики, такие как США и Китай, будут демонстрировать признаки замедления.
В долгосрочной перспективе цены на нефть будут снижаться
Несмотря на рост фьючерсов на нефть в четверг, долгосрочные перспективы рынка остаются неопределенными. Если прогнозы Международного энергетического агентства сбудутся, и предложение действительно значительно превысит спрос, ОПЕК+ может столкнуться с необходимостью продления или увеличения объемов сокращений, чтобы предотвратить падение цен на нефть в 2025 году.
В ближайшей перспективе фьючерсы на нефть будут оставаться под влиянием отчетов о запасах и новых данных по спросу, особенно из Китая и США.
____________
Игорь Гросс
Аналитик сырьевых рынков
Stock Markets Group
Stock Markets Group - Цены на нефть в четверг выросли, несмотря на неожиданный рост запасов в США и предупреждения Международного энергетического агентства (МЭА) о потенциальном превышении предложения над спросом в следующем году. Данные, показывающие значительное сокращение запасов бензина, помогли компенсировать негативные факторы и поддержали рынок.
Цены на нефть марки Brent выросли на $0,22, или 0,3%, до $72,50 за баррель и на момент анписаняи статьи торги проходят на уровне $71,47 или +1,53. Нефть марки West Texas Intermediate (WTI) завершила торги ростом на $0,27, или примерно на 0,4%, достигнув отметки $68,70 за баррель и к текущему моменту наращивает снижение вблизи отметки $67,61 теряя 1,57%. Оба сорта продемонстрировали в четверг умеренный рост на фоне неопределенности, связанной с противоречивыми рыночными сигналами и ожиданиями, что баланс спроса и предложения может оставаться нестабильным в ближайшие месяцы. Однако в последний день недели инвесторы продолжили фиксацию прибыли, опасаясь будущей политики США относительно нефтяного сектора.
Данные по запасам нефти ослабили рынок
Согласно последним данным Управления энергетической информации (EIA), запасы сырой нефти в США выросли на 2,1 млн баррелей на неделе, закончившейся 8 ноября. Этот рост значительно превысил прогнозы аналитиков, которые ожидали увеличения на 1 млн баррелей. Существующий объем запасов составляет 429,7 млн баррелей, что примерно на 4% ниже среднего пятилетнего уровня для этого времени года. Сокращение запасов бензина на 4,4 млн баррелей, что также оказалось ниже среднего пятилетнего показателя, стало важным поддерживающим фактором для фьючерсов на нефть.
Также отмечено снижение запасов дистиллятного топлива, включая дизельное и печное топливо, на 1,4 млн баррелей, что примерно на 5% ниже среднего пятилетнего показателя. Это снижение создает дополнительный спрос на сырье для переработки и поддерживает цены на нефть, несмотря на общий рост запасов сырой нефти.
Согласно ежемесячному отчету Международного энергетического агентства, ожидается значительное несоответствие между спросом и предложением на мировом рынке нефти к 2025 году. По данным МЭА, мировой спрос на нефть будет ниже предложения более чем на 1 млн баррелей в сутки даже при сохранении договоренностей ОПЕК+ о сокращении добычи. Это обстоятельство вызывает опасения у участников рынка и может спровоцировать значительное падение цен в случае снятия ограничений на добычу. Ожидается, что ОПЕК сохранит добровольные сокращения добычи на уровне около 2,2 млн баррелей в день для поддержания баланса на рынке.
ОПЕК также недавно снизила прогнозы роста спроса на нефть на 2024 и 2025 годы, ссылаясь на неопределенность, связанную с состоянием китайской экономики. Китай, являясь крупнейшим импортером нефти, оказывает значительное влияние на мировые цены. Замедление экономического роста Китая может привести к снижению глобального спроса на сырье, что повлияет на рынок нефти в целом.
Несмотря на улучшение показателей по запасам бензина и дистиллятного топлива, нефть остается под давлением из-за противоречивых факторов. Риски в экономике Китая и возможность увеличения предложения в 2025 году могут подтолкнуть ОПЕК+ к более активному контролю уровня добычи. В то же время США продолжают наращивать собственное производство нефти, что также может ослабить влияние ограничительных мер ОПЕК+ на рынок. Участники рынка опасаются, что глобальный спрос на нефть может не оправдать ожиданий, особенно если крупнейшие экономики, такие как США и Китай, будут демонстрировать признаки замедления.
В долгосрочной перспективе цены на нефть будут снижаться
Несмотря на рост фьючерсов на нефть в четверг, долгосрочные перспективы рынка остаются неопределенными. Если прогнозы Международного энергетического агентства сбудутся, и предложение действительно значительно превысит спрос, ОПЕК+ может столкнуться с необходимостью продления или увеличения объемов сокращений, чтобы предотвратить падение цен на нефть в 2025 году.
В ближайшей перспективе фьючерсы на нефть будут оставаться под влиянием отчетов о запасах и новых данных по спросу, особенно из Китая и США.
____________
Игорь Гросс
Аналитик сырьевых рынков
Stock Markets Group
Stock Markets Group - Цены на золото показали снижение пятую сессию подряд, что стало самой продолжительной серией потерь за последние девять месяцев. В четверг давление на рынок продолжали оказывать уверенный рост курса доллара по отношению к основным мировым валютам и подъем доходности казначейских облигаций США до многомесячных максимумов. Учитывая текущие макроэкономические условия и сигналы со стороны Федеральной резервной системы, инвесторы остаются в ожидании новых движений, что ограничивает интерес к золоту и другим безопасным активам.
Доллар на максимуме года
Индекс доллара (USDX), который измеряет его стоимость по отношению к корзине основных мировых валют, в четверг достиг своего нового годового максимума — отметки 107,06 на европейской сессии. На момент завершения торгов он немного снизился, остановившись на уровне 106,68. "Американец" укрепился на фоне ожиданий, что правительство США увеличит дефицитные расходы, что особенно актуально в случае второго президентского срока Дональда Трампа. Повышение доллара делает золото дороже для держателей других валют, что ослабляет спрос на драгоценный металл и приводит к снижению его цены.
Кроме того, на этой неделе доллар поддерживают сильные макроэкономические данные по США. Накануне в среду вышел отчет, который показал слабый рост базовой инфляции, что подчеркивает замедление процесса дезинфляции в экономике. Это дало сигнал ФРС усилить внимание к рискам роста инфляции, что способствует росту ожиданий по доллару.
Позиция ФРС может измениться
Рост курса доллара также усиливает интерес инвесторов к американским государственным облигациям, так как Федеральная резервная система (ФРС) продолжает сохранять ястребиный настрой, что отражается в доходности долгосрочных казначейских бумаг. В условиях высокой доходности облигаций инвесторы часто отдают предпочтение этим бумагам вместо золота, которое не приносит проценты.
На этой неделе ряд представителей ФРС сделали заявления, которые укрепили ожидания относительно возможных дальнейших мер по контролю инфляции. Президент Федерального резервного банка Далласа Лори Логан отметила прогресс, достигнутый в борьбе с инфляцией, но при этом подчеркнула, что центральный банк должен продолжать быть осторожным. Её коллега, президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Альберто Мусалем, также предупредил о возросших инфляционных рисках. Эти комментарии усилили ожидания того, что ФРС может придерживаться строгой монетарной политики, поддерживая высокую доходность облигаций и, следовательно, укрепляя доллар.
По итогам торгов на Лондонской бирже металлов цены на золото завершили тчетверг понижением на $12,60, или примерно на 0,49%, достигнув уровня $2 568,20 за унцию. Снижение цен на золото можно рассматривать как реакцию на текущую макроэкономическую ситуацию, а также на политику ФРС и рост стоимости доллара. К текущему моменту ситуация не сильно изменилась, а драгоценный металл торгуется с понижением на 0,23% вблизи отметки $2565,1.
Стоимость серебра также закрылась снижением на уровне $30,508 за унцию, потеряв $0,082, или 0,27% по сравнению с предыдущим закрытием. Спрос на серебро, которое также часто используется в промышленности, находится под давлением из-за сильного доллара и высоких ставок. К текущему моменту торги по металлу проходят на уровне $30,42 или -0,49%
Дополнительное давление на рынок драгоценных металлов оказали данные Министерства труда США. Число первичных заявок на пособие по безработице сократилось до 217 тысяч за неделю, закончившуюся 9 ноября, что оказалось ниже прогноза в 223 тысячи. Снижение количества заявок может свидетельствовать о стабильности рынка труда, что добавляет оптимизма инвесторам в отношении экономики США и поддерживает курс доллара.
Еще одним важным показателем стала публикация индекса цен производителей, который вырос на 0,2% в октябре, после пересмотренного роста на 0,1% в сентябре. Годовой темп роста цен производителей ускорился до 2,4% с пересмотренных 1,9% за предыдущий месяц. Эти данные говорят о возможном давлении на потребительские цены, что может дать ФРС дополнительные аргументы в пользу сохранения высоких ставок.
По мнению аналитиков Stock Markets Group cитуация на рынке золота в ближайшее время будет зависеть от дальнейшей политики Федеральной резервной системы, а также динамики курса доллара. Если ФРС будет продолжать акцентировать внимание на инфляции и поддерживать высокий уровень ставок, золото, вероятно, останется под давлением, так как сильный доллар и доходность облигаций ослабляют его инвестиционную привлекательность.
Однако, стоит учитывать, что в случае возникновения новых экономических или геополитических рисков интерес к золоту может восстановиться c новой силой.
_______________
Игорь Гросс
Аналитик сырьевых рынков
Stock Markets Group
Stock Markets Group - Цены на золото показали снижение пятую сессию подряд, что стало самой продолжительной серией потерь за последние девять месяцев. В четверг давление на рынок продолжали оказывать уверенный рост курса доллара по отношению к основным мировым валютам и подъем доходности казначейских облигаций США до многомесячных максимумов. Учитывая текущие макроэкономические условия и сигналы со стороны Федеральной резервной системы, инвесторы остаются в ожидании новых движений, что ограничивает интерес к золоту и другим безопасным активам.
Stock Markets Group - Цены на золото показали снижение пятую сессию подряд, что стало самой продолжительной серией потерь за последние девять месяцев. В четверг давление на рынок продолжали оказывать уверенный рост курса доллара по отношению к основным мировым валютам и подъем доходности казначейских облигаций США до многомесячных максимумов. Учитывая текущие макроэкономические условия и сигналы со стороны Федеральной резервной системы, инвесторы остаются в ожидании новых движений, что ограничивает интерес к золоту и другим безопасным активам.
Доллар на максимуме года
Индекс доллара (USDX), который измеряет его стоимость по отношению к корзине основных мировых валют, в четверг достиг своего нового годового максимума — отметки 107,06 на европейской сессии. На момент завершения торгов он немного снизился, остановившись на уровне 106,68. "Американец" укрепился на фоне ожиданий, что правительство США увеличит дефицитные расходы, что особенно актуально в случае второго президентского срока Дональда Трампа. Повышение доллара делает золото дороже для держателей других валют, что ослабляет спрос на драгоценный металл и приводит к снижению его цены.
Кроме того, на этой неделе доллар поддерживают сильные макроэкономические данные по США. Накануне в среду вышел отчет, который показал слабый рост базовой инфляции, что подчеркивает замедление процесса дезинфляции в экономике. Это дало сигнал ФРС усилить внимание к рискам роста инфляции, что способствует росту ожиданий по доллару.
Позиция ФРС может измениться
Рост курса доллара также усиливает интерес инвесторов к американским государственным облигациям, так как Федеральная резервная система (ФРС) продолжает сохранять ястребиный настрой, что отражается в доходности долгосрочных казначейских бумаг. В условиях высокой доходности облигаций инвесторы часто отдают предпочтение этим бумагам вместо золота, которое не приносит проценты.
На этой неделе ряд представителей ФРС сделали заявления, которые укрепили ожидания относительно возможных дальнейших мер по контролю инфляции. Президент Федерального резервного банка Далласа Лори Логан отметила прогресс, достигнутый в борьбе с инфляцией, но при этом подчеркнула, что центральный банк должен продолжать быть осторожным. Её коллега, президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Альберто Мусалем, также предупредил о возросших инфляционных рисках. Эти комментарии усилили ожидания того, что ФРС может придерживаться строгой монетарной политики, поддерживая высокую доходность облигаций и, следовательно, укрепляя доллар.
По итогам торгов на Лондонской бирже металлов цены на золото завершили тчетверг понижением на $12,60, или примерно на 0,49%, достигнув уровня $2 568,20 за унцию. Снижение цен на золото можно рассматривать как реакцию на текущую макроэкономическую ситуацию, а также на политику ФРС и рост стоимости доллара. К текущему моменту ситуация не сильно изменилась, а драгоценный металл торгуется с понижением на 0,23% вблизи отметки $2565,1.
Стоимость серебра также закрылась снижением на уровне $30,508 за унцию, потеряв $0,082, или 0,27% по сравнению с предыдущим закрытием. Спрос на серебро, которое также часто используется в промышленности, находится под давлением из-за сильного доллара и высоких ставок. К текущему моменту торги по металлу проходят на уровне $30,42 или -0,49%
Дополнительное давление на рынок драгоценных металлов оказали данные Министерства труда США. Число первичных заявок на пособие по безработице сократилось до 217 тысяч за неделю, закончившуюся 9 ноября, что оказалось ниже прогноза в 223 тысячи. Снижение количества заявок может свидетельствовать о стабильности рынка труда, что добавляет оптимизма инвесторам в отношении экономики США и поддерживает курс доллара.
Еще одним важным показателем стала публикация индекса цен производителей, который вырос на 0,2% в октябре, после пересмотренного роста на 0,1% в сентябре. Годовой темп роста цен производителей ускорился до 2,4% с пересмотренных 1,9% за предыдущий месяц. Эти данные говорят о возможном давлении на потребительские цены, что может дать ФРС дополнительные аргументы в пользу сохранения высоких ставок.
По мнению аналитиков Stock Markets Group cитуация на рынке золота в ближайшее время будет зависеть от дальнейшей политики Федеральной резервной системы, а также динамики курса доллара. Если ФРС будет продолжать акцентировать внимание на инфляции и поддерживать высокий уровень ставок, золото, вероятно, останется под давлением, так как сильный доллар и доходность облигаций ослабляют его инвестиционную привлекательность.
Однако, стоит учитывать, что в случае возникновения новых экономических или геополитических рисков интерес к золоту может восстановиться c новой силой.
_______________
Игорь Гросс
Аналитик сырьевых рынков
Stock Markets Group
Stock Markets Group - Цены на золото показали снижение пятую сессию подряд, что стало самой продолжительной серией потерь за последние девять месяцев. В четверг давление на рынок продолжали оказывать уверенный рост курса доллара по отношению к основным мировым валютам и подъем доходности казначейских облигаций США до многомесячных максимумов. Учитывая текущие макроэкономические условия и сигналы со стороны Федеральной резервной системы, инвесторы остаются в ожидании новых движений, что ограничивает интерес к золоту и другим безопасным активам.
Доллар на максимуме года
Индекс доллара (USDX), который измеряет его стоимость по отношению к корзине основных мировых валют, в четверг достиг своего нового годового максимума — отметки 107,06 на европейской сессии. На момент завершения торгов он немного снизился, остановившись на уровне 106,68. "Американец" укрепился на фоне ожиданий, что правительство США увеличит дефицитные расходы, что особенно актуально в случае второго президентского срока Дональда Трампа. Повышение доллара делает золото дороже для держателей других валют, что ослабляет спрос на драгоценный металл и приводит к снижению его цены.
Кроме того, на этой неделе доллар поддерживают сильные макроэкономические данные по США. Накануне в среду вышел отчет, который показал слабый рост базовой инфляции, что подчеркивает замедление процесса дезинфляции в экономике. Это дало сигнал ФРС усилить внимание к рискам роста инфляции, что способствует росту ожиданий по доллару.
Позиция ФРС может измениться
Рост курса доллара также усиливает интерес инвесторов к американским государственным облигациям, так как Федеральная резервная система (ФРС) продолжает сохранять ястребиный настрой, что отражается в доходности долгосрочных казначейских бумаг. В условиях высокой доходности облигаций инвесторы часто отдают предпочтение этим бумагам вместо золота, которое не приносит проценты.
На этой неделе ряд представителей ФРС сделали заявления, которые укрепили ожидания относительно возможных дальнейших мер по контролю инфляции. Президент Федерального резервного банка Далласа Лори Логан отметила прогресс, достигнутый в борьбе с инфляцией, но при этом подчеркнула, что центральный банк должен продолжать быть осторожным. Её коллега, президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Альберто Мусалем, также предупредил о возросших инфляционных рисках. Эти комментарии усилили ожидания того, что ФРС может придерживаться строгой монетарной политики, поддерживая высокую доходность облигаций и, следовательно, укрепляя доллар.
По итогам торгов на Лондонской бирже металлов цены на золото завершили тчетверг понижением на $12,60, или примерно на 0,49%, достигнув уровня $2 568,20 за унцию. Снижение цен на золото можно рассматривать как реакцию на текущую макроэкономическую ситуацию, а также на политику ФРС и рост стоимости доллара. К текущему моменту ситуация не сильно изменилась, а драгоценный металл торгуется с понижением на 0,23% вблизи отметки $2565,1.
Стоимость серебра также закрылась снижением на уровне $30,508 за унцию, потеряв $0,082, или 0,27% по сравнению с предыдущим закрытием. Спрос на серебро, которое также часто используется в промышленности, находится под давлением из-за сильного доллара и высоких ставок. К текущему моменту торги по металлу проходят на уровне $30,42 или -0,49%
Дополнительное давление на рынок драгоценных металлов оказали данные Министерства труда США. Число первичных заявок на пособие по безработице сократилось до 217 тысяч за неделю, закончившуюся 9 ноября, что оказалось ниже прогноза в 223 тысячи. Снижение количества заявок может свидетельствовать о стабильности рынка труда, что добавляет оптимизма инвесторам в отношении экономики США и поддерживает курс доллара.
Еще одним важным показателем стала публикация индекса цен производителей, который вырос на 0,2% в октябре, после пересмотренного роста на 0,1% в сентябре. Годовой темп роста цен производителей ускорился до 2,4% с пересмотренных 1,9% за предыдущий месяц. Эти данные говорят о возможном давлении на потребительские цены, что может дать ФРС дополнительные аргументы в пользу сохранения высоких ставок.
По мнению аналитиков Stock Markets Group cитуация на рынке золота в ближайшее время будет зависеть от дальнейшей политики Федеральной резервной системы, а также динамики курса доллара. Если ФРС будет продолжать акцентировать внимание на инфляции и поддерживать высокий уровень ставок, золото, вероятно, останется под давлением, так как сильный доллар и доходность облигаций ослабляют его инвестиционную привлекательность.
Однако, стоит учитывать, что в случае возникновения новых экономических или геополитических рисков интерес к золоту может восстановиться c новой силой.
_______________
Игорь Гросс
Аналитик сырьевых рынков
Stock Markets Group
Stock Markets Group - Цены на золото показали снижение пятую сессию подряд, что стало самой продолжительной серией потерь за последние девять месяцев. В четверг давление на рынок продолжали оказывать уверенный рост курса доллара по отношению к основным мировым валютам и подъем доходности казначейских облигаций США до многомесячных максимумов. Учитывая текущие макроэкономические условия и сигналы со стороны Федеральной резервной системы, инвесторы остаются в ожидании новых движений, что ограничивает интерес к золоту и другим безопасным активам.
Доллар на максимуме года
Индекс доллара (USDX), который измеряет его стоимость по отношению к корзине основных мировых валют, в четверг достиг своего нового годового максимума — отметки 107,06 на европейской сессии. На момент завершения торгов он немного снизился, остановившись на уровне 106,68. "Американец" укрепился на фоне ожиданий, что правительство США увеличит дефицитные расходы, что особенно актуально в случае второго президентского срока Дональда Трампа. Повышение доллара делает золото дороже для держателей других валют, что ослабляет спрос на драгоценный металл и приводит к снижению его цены.
Кроме того, на этой неделе доллар поддерживают сильные макроэкономические данные по США. Накануне в среду вышел отчет, который показал слабый рост базовой инфляции, что подчеркивает замедление процесса дезинфляции в экономике. Это дало сигнал ФРС усилить внимание к рискам роста инфляции, что способствует росту ожиданий по доллару.
Позиция ФРС может измениться
Рост курса доллара также усиливает интерес инвесторов к американским государственным облигациям, так как Федеральная резервная система (ФРС) продолжает сохранять ястребиный настрой, что отражается в доходности долгосрочных казначейских бумаг. В условиях высокой доходности облигаций инвесторы часто отдают предпочтение этим бумагам вместо золота, которое не приносит проценты.
На этой неделе ряд представителей ФРС сделали заявления, которые укрепили ожидания относительно возможных дальнейших мер по контролю инфляции. Президент Федерального резервного банка Далласа Лори Логан отметила прогресс, достигнутый в борьбе с инфляцией, но при этом подчеркнула, что центральный банк должен продолжать быть осторожным. Её коллега, президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Альберто Мусалем, также предупредил о возросших инфляционных рисках. Эти комментарии усилили ожидания того, что ФРС может придерживаться строгой монетарной политики, поддерживая высокую доходность облигаций и, следовательно, укрепляя доллар.
По итогам торгов на Лондонской бирже металлов цены на золото завершили тчетверг понижением на $12,60, или примерно на 0,49%, достигнув уровня $2 568,20 за унцию. Снижение цен на золото можно рассматривать как реакцию на текущую макроэкономическую ситуацию, а также на политику ФРС и рост стоимости доллара. К текущему моменту ситуация не сильно изменилась, а драгоценный металл торгуется с понижением на 0,23% вблизи отметки $2565,1.
Стоимость серебра также закрылась снижением на уровне $30,508 за унцию, потеряв $0,082, или 0,27% по сравнению с предыдущим закрытием. Спрос на серебро, которое также часто используется в промышленности, находится под давлением из-за сильного доллара и высоких ставок. К текущему моменту торги по металлу проходят на уровне $30,42 или -0,49%
Дополнительное давление на рынок драгоценных металлов оказали данные Министерства труда США. Число первичных заявок на пособие по безработице сократилось до 217 тысяч за неделю, закончившуюся 9 ноября, что оказалось ниже прогноза в 223 тысячи. Снижение количества заявок может свидетельствовать о стабильности рынка труда, что добавляет оптимизма инвесторам в отношении экономики США и поддерживает курс доллара.
Еще одним важным показателем стала публикация индекса цен производителей, который вырос на 0,2% в октябре, после пересмотренного роста на 0,1% в сентябре. Годовой темп роста цен производителей ускорился до 2,4% с пересмотренных 1,9% за предыдущий месяц. Эти данные говорят о возможном давлении на потребительские цены, что может дать ФРС дополнительные аргументы в пользу сохранения высоких ставок.
По мнению аналитиков Stock Markets Group cитуация на рынке золота в ближайшее время будет зависеть от дальнейшей политики Федеральной резервной системы, а также динамики курса доллара. Если ФРС будет продолжать акцентировать внимание на инфляции и поддерживать высокий уровень ставок, золото, вероятно, останется под давлением, так как сильный доллар и доходность облигаций ослабляют его инвестиционную привлекательность.
Однако, стоит учитывать, что в случае возникновения новых экономических или геополитических рисков интерес к золоту может восстановиться c новой силой.
_______________
Игорь Гросс
Аналитик сырьевых рынков
Stock Markets Group
FxPro
FxPro
FxPro
FxPro
_____________
Александр Купцикевич
Ведущий аналитик
FxPro
_____________
Александр Купцикевич
Ведущий аналитик
FxPro
_____________
Александр Купцикевич
Ведущий аналитик
FxPro
_____________
Александр Купцикевич
Ведущий аналитик
FxPro
Stock Markets Group - Торги на Уолл-стрит в среду проходили в условиях неопределенности, когда основные фондовые индексы колебались вблизи неизменной отметки. После значительного отката, наблюдавшегося накануне, рынок завершил сессию разнонаправленным движением.
- Nasdaq снизился на 50,66 пункта, или 0,3%, до 19 230,74.
- S&P 500 прибавил 1,39 пункта, оставшись практически без изменений на уровне 5 985,38.
- Dow Jones вырос на 47,21 пункта, или 0,1%, и закрылся на уровне 43 958,19.
Инфляция и будущая политика ФРС
Рынок был особенно чувствителен к свежим данным по инфляции, которые вышли в соответствии с ожиданиями. Министерство труда США сообщило о росте индекса потребительских цен на 0,2% в октябре, что подтверждает стабильный инфляционный тренд последних месяцев. Годовой темп роста потребительских цен увеличился до 2,6%, по сравнению с 2,4% в сентябре. Это укрепило ожидания о возможном снижении процентной ставки на следующем заседании Федеральной резервной системы (ФРС) в декабре. Однако, несмотря на вероятность понижения, продолжающаяся нестабильность инфляции вызывает сомнения в возможности дальнейших шагов в сторону смягчения денежно-кредитной политики.
Согласно данным CME Group, вероятность понижения ставки на 0,25% в декабре составляет 82,3%, однако в январе шансы на сохранение ставки неизменной повышаются до 60,2%.
Корпоративные события и тренды в секторах экономики США
Существенные потери понесли акции авиакомпаний. Индекс NYSE Arca Airline Index упал на 7,3%, после того как Spirit Airlines потеряла 59,3% своей стоимости на фоне новостей о возможном банкротстве компании из-за неудачных переговоров с Frontier Airlines.
Ослабли и акции полупроводникового сектора: Philadelphia Semiconductor Index снизился на 2,0%, что связано с опасениями относительно замедления спроса на полупроводниковую продукцию.
В то же время, уверенный рост продемонстрировали акции нефтедобывающих и розничных компаний. В условиях нестабильности на рынке эти компании оказались более устойчивыми.
Мировые рынки демонстрируют смешанную динамику
В среду азиатские фондовые индексы закрылись снижением. Nikkei 225 в Японии снизился на 1,7%, тогда как гонконгский Hang Seng завершил день с незначительным падением на 0,1%. В Европе динамика также была смешанной: британский FTSE 100 подрос на 0,1%, в то время как французский CAC 40 и немецкий DAX упали на 0,1% и 0,2% соответственно.
На рынке облигаций доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на 1,9 базисного пункта до 4,451%, достигнув максимума за последние четыре месяца. В начале сессии доходность снижалась до минимума в 4,359%, однако затем последовал рост.
В четверг рынки будут внимательно следить за индексом цен производителей и данными по заявкам на пособие по безработице. Ожидается также выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла, чьи комментарии могут оказать влияние на ожидания по монетарной политике.
Такой макроэкономический и корпоративный фон по мнению аналитиков Stock Markets Group свидетельствует о высокой чувствительности рынков к статистическим данным и заявлениям регуляторов, что придает дополнительную волатильность торгам.
___________
Елена Свердлова
Ведущий аналитик
Stock Markets Group
Stock Markets Group - Торги на Уолл-стрит в среду проходили в условиях неопределенности, когда основные фондовые индексы колебались вблизи неизменной отметки. После значительного отката, наблюдавшегося накануне, рынок завершил сессию разнонаправленным движением.
- Nasdaq снизился на 50,66 пункта, или 0,3%, до 19 230,74.
- S&P 500 прибавил 1,39 пункта, оставшись практически без изменений на уровне 5 985,38.
- Dow Jones вырос на 47,21 пункта, или 0,1%, и закрылся на уровне 43 958,19.
Stock Markets Group - Торги на Уолл-стрит в среду проходили в условиях неопределенности, когда основные фондовые индексы колебались вблизи неизменной отметки. После значительного отката, наблюдавшегося накануне, рынок завершил сессию разнонаправленным движением.
- Nasdaq снизился на 50,66 пункта, или 0,3%, до 19 230,74.
- S&P 500 прибавил 1,39 пункта, оставшись практически без изменений на уровне 5 985,38.
- Dow Jones вырос на 47,21 пункта, или 0,1%, и закрылся на уровне 43 958,19.
Инфляция и будущая политика ФРС
Рынок был особенно чувствителен к свежим данным по инфляции, которые вышли в соответствии с ожиданиями. Министерство труда США сообщило о росте индекса потребительских цен на 0,2% в октябре, что подтверждает стабильный инфляционный тренд последних месяцев. Годовой темп роста потребительских цен увеличился до 2,6%, по сравнению с 2,4% в сентябре. Это укрепило ожидания о возможном снижении процентной ставки на следующем заседании Федеральной резервной системы (ФРС) в декабре. Однако, несмотря на вероятность понижения, продолжающаяся нестабильность инфляции вызывает сомнения в возможности дальнейших шагов в сторону смягчения денежно-кредитной политики.
Согласно данным CME Group, вероятность понижения ставки на 0,25% в декабре составляет 82,3%, однако в январе шансы на сохранение ставки неизменной повышаются до 60,2%.
Корпоративные события и тренды в секторах экономики США
Существенные потери понесли акции авиакомпаний. Индекс NYSE Arca Airline Index упал на 7,3%, после того как Spirit Airlines потеряла 59,3% своей стоимости на фоне новостей о возможном банкротстве компании из-за неудачных переговоров с Frontier Airlines.
Ослабли и акции полупроводникового сектора: Philadelphia Semiconductor Index снизился на 2,0%, что связано с опасениями относительно замедления спроса на полупроводниковую продукцию.
В то же время, уверенный рост продемонстрировали акции нефтедобывающих и розничных компаний. В условиях нестабильности на рынке эти компании оказались более устойчивыми.
Мировые рынки демонстрируют смешанную динамику
В среду азиатские фондовые индексы закрылись снижением. Nikkei 225 в Японии снизился на 1,7%, тогда как гонконгский Hang Seng завершил день с незначительным падением на 0,1%. В Европе динамика также была смешанной: британский FTSE 100 подрос на 0,1%, в то время как французский CAC 40 и немецкий DAX упали на 0,1% и 0,2% соответственно.
На рынке облигаций доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на 1,9 базисного пункта до 4,451%, достигнув максимума за последние четыре месяца. В начале сессии доходность снижалась до минимума в 4,359%, однако затем последовал рост.
В четверг рынки будут внимательно следить за индексом цен производителей и данными по заявкам на пособие по безработице. Ожидается также выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла, чьи комментарии могут оказать влияние на ожидания по монетарной политике.
Такой макроэкономический и корпоративный фон по мнению аналитиков Stock Markets Group свидетельствует о высокой чувствительности рынков к статистическим данным и заявлениям регуляторов, что придает дополнительную волатильность торгам.
___________
Елена Свердлова
Ведущий аналитик
Stock Markets Group
Stock Markets Group - Торги на Уолл-стрит в среду проходили в условиях неопределенности, когда основные фондовые индексы колебались вблизи неизменной отметки. После значительного отката, наблюдавшегося накануне, рынок завершил сессию разнонаправленным движением.
- Nasdaq снизился на 50,66 пункта, или 0,3%, до 19 230,74.
- S&P 500 прибавил 1,39 пункта, оставшись практически без изменений на уровне 5 985,38.
- Dow Jones вырос на 47,21 пункта, или 0,1%, и закрылся на уровне 43 958,19.
Инфляция и будущая политика ФРС
Рынок был особенно чувствителен к свежим данным по инфляции, которые вышли в соответствии с ожиданиями. Министерство труда США сообщило о росте индекса потребительских цен на 0,2% в октябре, что подтверждает стабильный инфляционный тренд последних месяцев. Годовой темп роста потребительских цен увеличился до 2,6%, по сравнению с 2,4% в сентябре. Это укрепило ожидания о возможном снижении процентной ставки на следующем заседании Федеральной резервной системы (ФРС) в декабре. Однако, несмотря на вероятность понижения, продолжающаяся нестабильность инфляции вызывает сомнения в возможности дальнейших шагов в сторону смягчения денежно-кредитной политики.
Согласно данным CME Group, вероятность понижения ставки на 0,25% в декабре составляет 82,3%, однако в январе шансы на сохранение ставки неизменной повышаются до 60,2%.
Корпоративные события и тренды в секторах экономики США
Существенные потери понесли акции авиакомпаний. Индекс NYSE Arca Airline Index упал на 7,3%, после того как Spirit Airlines потеряла 59,3% своей стоимости на фоне новостей о возможном банкротстве компании из-за неудачных переговоров с Frontier Airlines.
Ослабли и акции полупроводникового сектора: Philadelphia Semiconductor Index снизился на 2,0%, что связано с опасениями относительно замедления спроса на полупроводниковую продукцию.
В то же время, уверенный рост продемонстрировали акции нефтедобывающих и розничных компаний. В условиях нестабильности на рынке эти компании оказались более устойчивыми.
Мировые рынки демонстрируют смешанную динамику
В среду азиатские фондовые индексы закрылись снижением. Nikkei 225 в Японии снизился на 1,7%, тогда как гонконгский Hang Seng завершил день с незначительным падением на 0,1%. В Европе динамика также была смешанной: британский FTSE 100 подрос на 0,1%, в то время как французский CAC 40 и немецкий DAX упали на 0,1% и 0,2% соответственно.
На рынке облигаций доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на 1,9 базисного пункта до 4,451%, достигнув максимума за последние четыре месяца. В начале сессии доходность снижалась до минимума в 4,359%, однако затем последовал рост.
В четверг рынки будут внимательно следить за индексом цен производителей и данными по заявкам на пособие по безработице. Ожидается также выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла, чьи комментарии могут оказать влияние на ожидания по монетарной политике.
Такой макроэкономический и корпоративный фон по мнению аналитиков Stock Markets Group свидетельствует о высокой чувствительности рынков к статистическим данным и заявлениям регуляторов, что придает дополнительную волатильность торгам.
___________
Елена Свердлова
Ведущий аналитик
Stock Markets Group
Stock Markets Group - Торги на Уолл-стрит в среду проходили в условиях неопределенности, когда основные фондовые индексы колебались вблизи неизменной отметки. После значительного отката, наблюдавшегося накануне, рынок завершил сессию разнонаправленным движением.
- Nasdaq снизился на 50,66 пункта, или 0,3%, до 19 230,74.
- S&P 500 прибавил 1,39 пункта, оставшись практически без изменений на уровне 5 985,38.
- Dow Jones вырос на 47,21 пункта, или 0,1%, и закрылся на уровне 43 958,19.
Инфляция и будущая политика ФРС
Рынок был особенно чувствителен к свежим данным по инфляции, которые вышли в соответствии с ожиданиями. Министерство труда США сообщило о росте индекса потребительских цен на 0,2% в октябре, что подтверждает стабильный инфляционный тренд последних месяцев. Годовой темп роста потребительских цен увеличился до 2,6%, по сравнению с 2,4% в сентябре. Это укрепило ожидания о возможном снижении процентной ставки на следующем заседании Федеральной резервной системы (ФРС) в декабре. Однако, несмотря на вероятность понижения, продолжающаяся нестабильность инфляции вызывает сомнения в возможности дальнейших шагов в сторону смягчения денежно-кредитной политики.
Согласно данным CME Group, вероятность понижения ставки на 0,25% в декабре составляет 82,3%, однако в январе шансы на сохранение ставки неизменной повышаются до 60,2%.
Корпоративные события и тренды в секторах экономики США
Существенные потери понесли акции авиакомпаний. Индекс NYSE Arca Airline Index упал на 7,3%, после того как Spirit Airlines потеряла 59,3% своей стоимости на фоне новостей о возможном банкротстве компании из-за неудачных переговоров с Frontier Airlines.
Ослабли и акции полупроводникового сектора: Philadelphia Semiconductor Index снизился на 2,0%, что связано с опасениями относительно замедления спроса на полупроводниковую продукцию.
В то же время, уверенный рост продемонстрировали акции нефтедобывающих и розничных компаний. В условиях нестабильности на рынке эти компании оказались более устойчивыми.
Мировые рынки демонстрируют смешанную динамику
В среду азиатские фондовые индексы закрылись снижением. Nikkei 225 в Японии снизился на 1,7%, тогда как гонконгский Hang Seng завершил день с незначительным падением на 0,1%. В Европе динамика также была смешанной: британский FTSE 100 подрос на 0,1%, в то время как французский CAC 40 и немецкий DAX упали на 0,1% и 0,2% соответственно.
На рынке облигаций доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на 1,9 базисного пункта до 4,451%, достигнув максимума за последние четыре месяца. В начале сессии доходность снижалась до минимума в 4,359%, однако затем последовал рост.
В четверг рынки будут внимательно следить за индексом цен производителей и данными по заявкам на пособие по безработице. Ожидается также выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла, чьи комментарии могут оказать влияние на ожидания по монетарной политике.
Такой макроэкономический и корпоративный фон по мнению аналитиков Stock Markets Group свидетельствует о высокой чувствительности рынков к статистическим данным и заявлениям регуляторов, что придает дополнительную волатильность торгам.
___________
Елена Свердлова
Ведущий аналитик
Stock Markets Group
Stock Markets Group - В среду цены на нефть показали рост, несмотря на продолжающиеся опасения относительно спроса на мировом рынке. Основными факторами, способствующими повышению цен, стали фиксация позиций игроками после предыдущих значительных потерь, а также пересмотр прогнозов спроса ОПЕК.
В недавнем отчете ОПЕК указала, что глобальный спрос на нефть в 2024 году вырастет на 1,82 миллиона баррелей в сутки, что несколько ниже предыдущей оценки в 1,93 миллиона баррелей в сутки. Снижение прогноза объясняется замедлением роста китайской экономики, несмотря на усиленные бюджетные меры правительства КНР. Китай остается одним из крупнейших потребителей нефти, и его экономическая слабость оказывает негативное влияние на мировые ожидания по спросу.
Рост доллара также внес дополнительное давление на нефтяной рынок. Во время азиатской и европейской торговых сессий доллар испытывал некоторую слабость, однако укрепился на нью-йоркской сессии после публикации данных Министерства труда США. Согласно отчету, индекс потребительских цен в октябре увеличился на 0,2%. Укрепление доллара делает нефть, номинированную в американской валюте, более дорогой для держателей других валют, что сдерживает спрос и оказывает давление на стоимость нефти.
По итогам торгов в среду цены на нефть марки Brent закрылись на уровне $72,28 за баррель, показав прирост на $0,39 или около 0,54%. Утром в четверг котировки на нефть начали незначительным ростом на уровне +0,06% вблизи отметки $72,28. Цены на сырую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на $0,31, или около 0,46%, достигнув отметки $68,43 за баррель. К текущему моменту торги по данной марке проходят на уровне $68,37 или -0,04%.
В ожидании отчетов API и EIA: ключевые данные по запасам нефти
Сейчас участники рынка активно ожидают публикации данных по запасам нефти от Американского института нефти (API) и Управления энергетической информации США (EIA). Эти отчеты обычно предоставляют важные данные о балансе спроса и предложения на американском рынке. На этой неделе их публикация задержана на день из-за празднования Дня ветеранов в понедельник, что увеличивает неопределенность и напряжение на рынке.
Кроме того, аналитики следят за прогнозом спроса на нефть от Международного энергетического агентства (МЭА). Данные и прогнозы, представленные в отчетах API, EIA и МЭА, могут оказать значительное влияние на динамику цен в ближайшие дни.
По мнению аналитиков Stock Markets Group рынок нефти остается крайне чувствительным к макроэкономическим факторам и динамике доллара. Текущие уровни цен указывают на осторожный оптимизм инвесторов, но сохраняющиеся риски, связанные с перспективами экономического роста в Китае и волатильностью валютных курсов, будут продолжать оказывать влияние на нефтяной рынок.
_____________
Игорь Гросс
Аналитик сырьевых рынков
Stock Markets Group
Stock Markets Group - В среду цены на нефть показали рост, несмотря на продолжающиеся опасения относительно спроса на мировом рынке. Основными факторами, способствующими повышению цен, стали фиксация позиций игроками после предыдущих значительных потерь, а также пересмотр прогнозов спроса ОПЕК.
Stock Markets Group - В среду цены на нефть показали рост, несмотря на продолжающиеся опасения относительно спроса на мировом рынке. Основными факторами, способствующими повышению цен, стали фиксация позиций игроками после предыдущих значительных потерь, а также пересмотр прогнозов спроса ОПЕК.
В недавнем отчете ОПЕК указала, что глобальный спрос на нефть в 2024 году вырастет на 1,82 миллиона баррелей в сутки, что несколько ниже предыдущей оценки в 1,93 миллиона баррелей в сутки. Снижение прогноза объясняется замедлением роста китайской экономики, несмотря на усиленные бюджетные меры правительства КНР. Китай остается одним из крупнейших потребителей нефти, и его экономическая слабость оказывает негативное влияние на мировые ожидания по спросу.
Рост доллара также внес дополнительное давление на нефтяной рынок. Во время азиатской и европейской торговых сессий доллар испытывал некоторую слабость, однако укрепился на нью-йоркской сессии после публикации данных Министерства труда США. Согласно отчету, индекс потребительских цен в октябре увеличился на 0,2%. Укрепление доллара делает нефть, номинированную в американской валюте, более дорогой для держателей других валют, что сдерживает спрос и оказывает давление на стоимость нефти.
По итогам торгов в среду цены на нефть марки Brent закрылись на уровне $72,28 за баррель, показав прирост на $0,39 или около 0,54%. Утром в четверг котировки на нефть начали незначительным ростом на уровне +0,06% вблизи отметки $72,28. Цены на сырую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на $0,31, или около 0,46%, достигнув отметки $68,43 за баррель. К текущему моменту торги по данной марке проходят на уровне $68,37 или -0,04%.
В ожидании отчетов API и EIA: ключевые данные по запасам нефти
Сейчас участники рынка активно ожидают публикации данных по запасам нефти от Американского института нефти (API) и Управления энергетической информации США (EIA). Эти отчеты обычно предоставляют важные данные о балансе спроса и предложения на американском рынке. На этой неделе их публикация задержана на день из-за празднования Дня ветеранов в понедельник, что увеличивает неопределенность и напряжение на рынке.
Кроме того, аналитики следят за прогнозом спроса на нефть от Международного энергетического агентства (МЭА). Данные и прогнозы, представленные в отчетах API, EIA и МЭА, могут оказать значительное влияние на динамику цен в ближайшие дни.
По мнению аналитиков Stock Markets Group рынок нефти остается крайне чувствительным к макроэкономическим факторам и динамике доллара. Текущие уровни цен указывают на осторожный оптимизм инвесторов, но сохраняющиеся риски, связанные с перспективами экономического роста в Китае и волатильностью валютных курсов, будут продолжать оказывать влияние на нефтяной рынок.
_____________
Игорь Гросс
Аналитик сырьевых рынков
Stock Markets Group
Stock Markets Group - В среду цены на нефть показали рост, несмотря на продолжающиеся опасения относительно спроса на мировом рынке. Основными факторами, способствующими повышению цен, стали фиксация позиций игроками после предыдущих значительных потерь, а также пересмотр прогнозов спроса ОПЕК.
В недавнем отчете ОПЕК указала, что глобальный спрос на нефть в 2024 году вырастет на 1,82 миллиона баррелей в сутки, что несколько ниже предыдущей оценки в 1,93 миллиона баррелей в сутки. Снижение прогноза объясняется замедлением роста китайской экономики, несмотря на усиленные бюджетные меры правительства КНР. Китай остается одним из крупнейших потребителей нефти, и его экономическая слабость оказывает негативное влияние на мировые ожидания по спросу.
Рост доллара также внес дополнительное давление на нефтяной рынок. Во время азиатской и европейской торговых сессий доллар испытывал некоторую слабость, однако укрепился на нью-йоркской сессии после публикации данных Министерства труда США. Согласно отчету, индекс потребительских цен в октябре увеличился на 0,2%. Укрепление доллара делает нефть, номинированную в американской валюте, более дорогой для держателей других валют, что сдерживает спрос и оказывает давление на стоимость нефти.
По итогам торгов в среду цены на нефть марки Brent закрылись на уровне $72,28 за баррель, показав прирост на $0,39 или около 0,54%. Утром в четверг котировки на нефть начали незначительным ростом на уровне +0,06% вблизи отметки $72,28. Цены на сырую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на $0,31, или около 0,46%, достигнув отметки $68,43 за баррель. К текущему моменту торги по данной марке проходят на уровне $68,37 или -0,04%.
В ожидании отчетов API и EIA: ключевые данные по запасам нефти
Сейчас участники рынка активно ожидают публикации данных по запасам нефти от Американского института нефти (API) и Управления энергетической информации США (EIA). Эти отчеты обычно предоставляют важные данные о балансе спроса и предложения на американском рынке. На этой неделе их публикация задержана на день из-за празднования Дня ветеранов в понедельник, что увеличивает неопределенность и напряжение на рынке.
Кроме того, аналитики следят за прогнозом спроса на нефть от Международного энергетического агентства (МЭА). Данные и прогнозы, представленные в отчетах API, EIA и МЭА, могут оказать значительное влияние на динамику цен в ближайшие дни.
По мнению аналитиков Stock Markets Group рынок нефти остается крайне чувствительным к макроэкономическим факторам и динамике доллара. Текущие уровни цен указывают на осторожный оптимизм инвесторов, но сохраняющиеся риски, связанные с перспективами экономического роста в Китае и волатильностью валютных курсов, будут продолжать оказывать влияние на нефтяной рынок.
_____________
Игорь Гросс
Аналитик сырьевых рынков
Stock Markets Group
Stock Markets Group - В среду цены на нефть показали рост, несмотря на продолжающиеся опасения относительно спроса на мировом рынке. Основными факторами, способствующими повышению цен, стали фиксация позиций игроками после предыдущих значительных потерь, а также пересмотр прогнозов спроса ОПЕК.
В недавнем отчете ОПЕК указала, что глобальный спрос на нефть в 2024 году вырастет на 1,82 миллиона баррелей в сутки, что несколько ниже предыдущей оценки в 1,93 миллиона баррелей в сутки. Снижение прогноза объясняется замедлением роста китайской экономики, несмотря на усиленные бюджетные меры правительства КНР. Китай остается одним из крупнейших потребителей нефти, и его экономическая слабость оказывает негативное влияние на мировые ожидания по спросу.
Рост доллара также внес дополнительное давление на нефтяной рынок. Во время азиатской и европейской торговых сессий доллар испытывал некоторую слабость, однако укрепился на нью-йоркской сессии после публикации данных Министерства труда США. Согласно отчету, индекс потребительских цен в октябре увеличился на 0,2%. Укрепление доллара делает нефть, номинированную в американской валюте, более дорогой для держателей других валют, что сдерживает спрос и оказывает давление на стоимость нефти.
По итогам торгов в среду цены на нефть марки Brent закрылись на уровне $72,28 за баррель, показав прирост на $0,39 или около 0,54%. Утром в четверг котировки на нефть начали незначительным ростом на уровне +0,06% вблизи отметки $72,28. Цены на сырую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на $0,31, или около 0,46%, достигнув отметки $68,43 за баррель. К текущему моменту торги по данной марке проходят на уровне $68,37 или -0,04%.
В ожидании отчетов API и EIA: ключевые данные по запасам нефти
Сейчас участники рынка активно ожидают публикации данных по запасам нефти от Американского института нефти (API) и Управления энергетической информации США (EIA). Эти отчеты обычно предоставляют важные данные о балансе спроса и предложения на американском рынке. На этой неделе их публикация задержана на день из-за празднования Дня ветеранов в понедельник, что увеличивает неопределенность и напряжение на рынке.
Кроме того, аналитики следят за прогнозом спроса на нефть от Международного энергетического агентства (МЭА). Данные и прогнозы, представленные в отчетах API, EIA и МЭА, могут оказать значительное влияние на динамику цен в ближайшие дни.
По мнению аналитиков Stock Markets Group рынок нефти остается крайне чувствительным к макроэкономическим факторам и динамике доллара. Текущие уровни цен указывают на осторожный оптимизм инвесторов, но сохраняющиеся риски, связанные с перспективами экономического роста в Китае и волатильностью валютных курсов, будут продолжать оказывать влияние на нефтяной рынок.
_____________
Игорь Гросс
Аналитик сырьевых рынков
Stock Markets Group
Stock Markets Group - Цены на золото в среду продолжили падение, снижаясь уже четвертую сессию подряд. Первоначальный рост цен на драгоценный металл был прерван усилением доллара, который восстановился после временного ослабления. Это укрепление было вызвано опубликованными данными, свидетельствующими о стабильном инфляционном давлении в США.
Укрепление доллара усиливает продажи сырьевом рынке
Индекс доллара вырос на 0,5%, достигнув 106,54 – это максимальный уровень за последние 52 недели. Такой рост доллара традиционно оказывает давление на стоимость золота, поскольку золото, номинированное в долларах, становится менее привлекательным для держателей других валют. Влияние силы доллара на цены драгоценных металлов очевидно: каждое укрепление индекса доллара увеличивает относительную стоимость покупки золота и серебра для иностранных инвесторов, что способствует снижению их спроса и приводит к падению котировок.
Динамика фьючерсов на золото, серебро и медь
По итогам торгов цены на золото на Лондонской бирже металлов показали падение. Падение составило $19,20, или 0,74%, достигнув уровня 2580,80 долларов за унцию. На момент написания статьи активность продавцов лишь усилилась и стоимость драгоценного металла потеряла 1,13% обосновавшись на отметке $2559,20. Падение золота связано не только с ростом доллара, но и с опасениями инвесторов, что монетарная политика США останется жесткой.
Стоимость серебра тем временем опутилась на 0,096 доллара, или 0,31%, достигнув уровня 30,590 долларов за унцию. К текущему моменту металл так же продолжает увеличивать потери достигая отметки $29,89 (-2,77%).
Показатели инфляции и их влияние на рынок золота
Одним из главных факторов влияния на цены драгоценных металлов остаются инфляционные ожидания. Данные Министерства труда США показали, что индекс потребительских цен в октябре вырос на 0,2% – это уже четвертый месяц подряд с таким же ростом, что соответствовало ожиданиям аналитиков.
В годовом выражении инфляция ускорилась до 2,6% в октябре по сравнению с 2,4% в сентябре. Этот прирост также совпал с прогнозами, подтверждая стабильный рост цен. Основной индекс потребительских цен, исключающий волатильные компоненты, такие как продовольственные товары и энергоносители, также вырос на 0,3%, продолжая тренд предыдущих месяцев и оставаясь на уровне 3,3% в годовом выражении.
Рост инфляции и укрепление доллара в совокупности оказывают давление на цены золота. По мнению аналитиков Stock Markets Group, для золота, которое часто используется как инструмент для хеджирования инфляционных рисков, такие условия становятся противоречивыми: с одной стороны, высокие инфляционные ожидания могут стимулировать спрос на драгоценные металлы, с другой стороны, рост доллара нивелирует этот эффект.
Текущая ситуация на рынке золота, вероятно, останется сложной до тех пор, пока инфляционные ожидания не получат дополнительных факторов для роста, таких как возможное смягчение монетарной политики. В ближайшей перспективе инвесторы будут продолжать ориентироваться на экономические данные США, которые влияют на политику ФРС и, соответственно, на курс доллара и цены на драгоценные металлы.
________________
Игорь Гросс
Аналитик сырьевых рынков
Stock Markets Group
Stock Markets Group - Цены на золото в среду продолжили падение, снижаясь уже четвертую сессию подряд. Первоначальный рост цен на драгоценный металл был прерван усилением доллара, который восстановился после временного ослабления. Это укрепление было вызвано опубликованными данными, свидетельствующими о стабильном инфляционном давлении в США.
Stock Markets Group - Цены на золото в среду продолжили падение, снижаясь уже четвертую сессию подряд. Первоначальный рост цен на драгоценный металл был прерван усилением доллара, который восстановился после временного ослабления. Это укрепление было вызвано опубликованными данными, свидетельствующими о стабильном инфляционном давлении в США.
Укрепление доллара усиливает продажи сырьевом рынке
Индекс доллара вырос на 0,5%, достигнув 106,54 – это максимальный уровень за последние 52 недели. Такой рост доллара традиционно оказывает давление на стоимость золота, поскольку золото, номинированное в долларах, становится менее привлекательным для держателей других валют. Влияние силы доллара на цены драгоценных металлов очевидно: каждое укрепление индекса доллара увеличивает относительную стоимость покупки золота и серебра для иностранных инвесторов, что способствует снижению их спроса и приводит к падению котировок.
Динамика фьючерсов на золото, серебро и медь
По итогам торгов цены на золото на Лондонской бирже металлов показали падение. Падение составило $19,20, или 0,74%, достигнув уровня 2580,80 долларов за унцию. На момент написания статьи активность продавцов лишь усилилась и стоимость драгоценного металла потеряла 1,13% обосновавшись на отметке $2559,20. Падение золота связано не только с ростом доллара, но и с опасениями инвесторов, что монетарная политика США останется жесткой.
Стоимость серебра тем временем опутилась на 0,096 доллара, или 0,31%, достигнув уровня 30,590 долларов за унцию. К текущему моменту металл так же продолжает увеличивать потери достигая отметки $29,89 (-2,77%).
Показатели инфляции и их влияние на рынок золота
Одним из главных факторов влияния на цены драгоценных металлов остаются инфляционные ожидания. Данные Министерства труда США показали, что индекс потребительских цен в октябре вырос на 0,2% – это уже четвертый месяц подряд с таким же ростом, что соответствовало ожиданиям аналитиков.
В годовом выражении инфляция ускорилась до 2,6% в октябре по сравнению с 2,4% в сентябре. Этот прирост также совпал с прогнозами, подтверждая стабильный рост цен. Основной индекс потребительских цен, исключающий волатильные компоненты, такие как продовольственные товары и энергоносители, также вырос на 0,3%, продолжая тренд предыдущих месяцев и оставаясь на уровне 3,3% в годовом выражении.
Рост инфляции и укрепление доллара в совокупности оказывают давление на цены золота. По мнению аналитиков Stock Markets Group, для золота, которое часто используется как инструмент для хеджирования инфляционных рисков, такие условия становятся противоречивыми: с одной стороны, высокие инфляционные ожидания могут стимулировать спрос на драгоценные металлы, с другой стороны, рост доллара нивелирует этот эффект.
Текущая ситуация на рынке золота, вероятно, останется сложной до тех пор, пока инфляционные ожидания не получат дополнительных факторов для роста, таких как возможное смягчение монетарной политики. В ближайшей перспективе инвесторы будут продолжать ориентироваться на экономические данные США, которые влияют на политику ФРС и, соответственно, на курс доллара и цены на драгоценные металлы.
________________
Игорь Гросс
Аналитик сырьевых рынков
Stock Markets Group
Stock Markets Group - Цены на золото в среду продолжили падение, снижаясь уже четвертую сессию подряд. Первоначальный рост цен на драгоценный металл был прерван усилением доллара, который восстановился после временного ослабления. Это укрепление было вызвано опубликованными данными, свидетельствующими о стабильном инфляционном давлении в США.
Укрепление доллара усиливает продажи сырьевом рынке
Индекс доллара вырос на 0,5%, достигнув 106,54 – это максимальный уровень за последние 52 недели. Такой рост доллара традиционно оказывает давление на стоимость золота, поскольку золото, номинированное в долларах, становится менее привлекательным для держателей других валют. Влияние силы доллара на цены драгоценных металлов очевидно: каждое укрепление индекса доллара увеличивает относительную стоимость покупки золота и серебра для иностранных инвесторов, что способствует снижению их спроса и приводит к падению котировок.
Динамика фьючерсов на золото, серебро и медь
По итогам торгов цены на золото на Лондонской бирже металлов показали падение. Падение составило $19,20, или 0,74%, достигнув уровня 2580,80 долларов за унцию. На момент написания статьи активность продавцов лишь усилилась и стоимость драгоценного металла потеряла 1,13% обосновавшись на отметке $2559,20. Падение золота связано не только с ростом доллара, но и с опасениями инвесторов, что монетарная политика США останется жесткой.
Стоимость серебра тем временем опутилась на 0,096 доллара, или 0,31%, достигнув уровня 30,590 долларов за унцию. К текущему моменту металл так же продолжает увеличивать потери достигая отметки $29,89 (-2,77%).
Показатели инфляции и их влияние на рынок золота
Одним из главных факторов влияния на цены драгоценных металлов остаются инфляционные ожидания. Данные Министерства труда США показали, что индекс потребительских цен в октябре вырос на 0,2% – это уже четвертый месяц подряд с таким же ростом, что соответствовало ожиданиям аналитиков.
В годовом выражении инфляция ускорилась до 2,6% в октябре по сравнению с 2,4% в сентябре. Этот прирост также совпал с прогнозами, подтверждая стабильный рост цен. Основной индекс потребительских цен, исключающий волатильные компоненты, такие как продовольственные товары и энергоносители, также вырос на 0,3%, продолжая тренд предыдущих месяцев и оставаясь на уровне 3,3% в годовом выражении.
Рост инфляции и укрепление доллара в совокупности оказывают давление на цены золота. По мнению аналитиков Stock Markets Group, для золота, которое часто используется как инструмент для хеджирования инфляционных рисков, такие условия становятся противоречивыми: с одной стороны, высокие инфляционные ожидания могут стимулировать спрос на драгоценные металлы, с другой стороны, рост доллара нивелирует этот эффект.
Текущая ситуация на рынке золота, вероятно, останется сложной до тех пор, пока инфляционные ожидания не получат дополнительных факторов для роста, таких как возможное смягчение монетарной политики. В ближайшей перспективе инвесторы будут продолжать ориентироваться на экономические данные США, которые влияют на политику ФРС и, соответственно, на курс доллара и цены на драгоценные металлы.
________________
Игорь Гросс
Аналитик сырьевых рынков
Stock Markets Group
Stock Markets Group - Цены на золото в среду продолжили падение, снижаясь уже четвертую сессию подряд. Первоначальный рост цен на драгоценный металл был прерван усилением доллара, который восстановился после временного ослабления. Это укрепление было вызвано опубликованными данными, свидетельствующими о стабильном инфляционном давлении в США.
Укрепление доллара усиливает продажи сырьевом рынке
Индекс доллара вырос на 0,5%, достигнув 106,54 – это максимальный уровень за последние 52 недели. Такой рост доллара традиционно оказывает давление на стоимость золота, поскольку золото, номинированное в долларах, становится менее привлекательным для держателей других валют. Влияние силы доллара на цены драгоценных металлов очевидно: каждое укрепление индекса доллара увеличивает относительную стоимость покупки золота и серебра для иностранных инвесторов, что способствует снижению их спроса и приводит к падению котировок.
Динамика фьючерсов на золото, серебро и медь
По итогам торгов цены на золото на Лондонской бирже металлов показали падение. Падение составило $19,20, или 0,74%, достигнув уровня 2580,80 долларов за унцию. На момент написания статьи активность продавцов лишь усилилась и стоимость драгоценного металла потеряла 1,13% обосновавшись на отметке $2559,20. Падение золота связано не только с ростом доллара, но и с опасениями инвесторов, что монетарная политика США останется жесткой.
Стоимость серебра тем временем опутилась на 0,096 доллара, или 0,31%, достигнув уровня 30,590 долларов за унцию. К текущему моменту металл так же продолжает увеличивать потери достигая отметки $29,89 (-2,77%).
Показатели инфляции и их влияние на рынок золота
Одним из главных факторов влияния на цены драгоценных металлов остаются инфляционные ожидания. Данные Министерства труда США показали, что индекс потребительских цен в октябре вырос на 0,2% – это уже четвертый месяц подряд с таким же ростом, что соответствовало ожиданиям аналитиков.
В годовом выражении инфляция ускорилась до 2,6% в октябре по сравнению с 2,4% в сентябре. Этот прирост также совпал с прогнозами, подтверждая стабильный рост цен. Основной индекс потребительских цен, исключающий волатильные компоненты, такие как продовольственные товары и энергоносители, также вырос на 0,3%, продолжая тренд предыдущих месяцев и оставаясь на уровне 3,3% в годовом выражении.
Рост инфляции и укрепление доллара в совокупности оказывают давление на цены золота. По мнению аналитиков Stock Markets Group, для золота, которое часто используется как инструмент для хеджирования инфляционных рисков, такие условия становятся противоречивыми: с одной стороны, высокие инфляционные ожидания могут стимулировать спрос на драгоценные металлы, с другой стороны, рост доллара нивелирует этот эффект.
Текущая ситуация на рынке золота, вероятно, останется сложной до тех пор, пока инфляционные ожидания не получат дополнительных факторов для роста, таких как возможное смягчение монетарной политики. В ближайшей перспективе инвесторы будут продолжать ориентироваться на экономические данные США, которые влияют на политику ФРС и, соответственно, на курс доллара и цены на драгоценные металлы.
________________
Игорь Гросс
Аналитик сырьевых рынков
Stock Markets Group
Stock Markets Group - Цены на золото в среду показали рост после недели снижения, вызванного повышением доходности казначейских облигаций США и укреплением доллара. Данный рост привлёк внимание инвесторов на фоне ожиданий свежих данных по инфляции, которые могут повлиять на курс доллара и ставки ФРС.
Цена золота на Лондонской бирже металлов к середине дня достигла $2616,1 за унцию (+0,44%) после недавнего падения до почти двухмесячного минимума днем ранее. Фьючерсы на золото в США также укрепились на 0,44%, достигнув отметки $2616,70. Лёгкое снижение курса доллара, отступившего от шестимесячного максимума, способствовало росту стоимости драгоценного металла.
Ожидания перед публикацией отчета по инфляции
Инвесторы ожидают публикации октябрьского отчета по индексу потребительских цен Министерства труда США, который выйдет позднее в среду. Торговая активность на рынке облигаций указывает на возможность роста ИПЦ, что может снизить шансы на очередное снижение процентной ставки на декабрьском заседании Федеральной резервной системы (ФРС).
Кроме того, важными для экономической ситуации в США станут данные по инфляции цен производителей, розничным продажам и промышленному производству, которые ожидаются к выходу позже на этой неделе.
Заявления представителей ФРС
Влияние инфляционных показателей на политику ФРС обсуждают и представители региональных банков ФРС. Президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари отметил, что будет тщательно анализировать данные по инфляции для определения дальнейших шагов в изменении краткосрочных ставок. В свою очередь, президент Федерального резервного банка Ричмонда Томас Баркин отметил, что уровень ставок сейчас «несколько менее ограничительный» по сравнению с предыдущими периодами и что ФРС способна гибко реагировать в зависимости от экономической ситуации.
В ожидании новых данных, трейдеры корректируют свои ожидания по процентным ставкам. На данный момент рынок закладывает вероятность около двух снижений ставки ФРС до июня следующего года, тогда как в начале прошлой недели аналитики ожидали почти четыре снижения. Коррекция прогнозов по ставкам будет зависеть от инфляционных данных и реакции ФРС на экономическую ситуацию в США.
Цены на золото продолжают зависеть от макроэкономических факторов и политики Федеральной резервной системы. Снижение доллара на фоне ожидания данных по инфляции поддерживает интерес к золоту как защитному активу. Решения ФРС по ставкам, особенно на фоне инфляционных данных, могут оказать значительное влияние на будущее движение цен на золото и на стратегию инвесторов в ближайшие месяцы.
______________
Игорь Гросс
Аналитик сырьевых рынков
Stock Markets Group
Stock Markets Group - Цены на золото в среду показали рост после недели снижения, вызванного повышением доходности казначейских облигаций США и укреплением доллара. Данный рост привлёк внимание инвесторов на фоне ожиданий свежих данных по инфляции, которые могут повлиять на курс доллара и ставки ФРС.
Stock Markets Group - Цены на золото в среду показали рост после недели снижения, вызванного повышением доходности казначейских облигаций США и укреплением доллара. Данный рост привлёк внимание инвесторов на фоне ожиданий свежих данных по инфляции, которые могут повлиять на курс доллара и ставки ФРС.
Цена золота на Лондонской бирже металлов к середине дня достигла $2616,1 за унцию (+0,44%) после недавнего падения до почти двухмесячного минимума днем ранее. Фьючерсы на золото в США также укрепились на 0,44%, достигнув отметки $2616,70. Лёгкое снижение курса доллара, отступившего от шестимесячного максимума, способствовало росту стоимости драгоценного металла.
Ожидания перед публикацией отчета по инфляции
Инвесторы ожидают публикации октябрьского отчета по индексу потребительских цен Министерства труда США, который выйдет позднее в среду. Торговая активность на рынке облигаций указывает на возможность роста ИПЦ, что может снизить шансы на очередное снижение процентной ставки на декабрьском заседании Федеральной резервной системы (ФРС).
Кроме того, важными для экономической ситуации в США станут данные по инфляции цен производителей, розничным продажам и промышленному производству, которые ожидаются к выходу позже на этой неделе.
Заявления представителей ФРС
Влияние инфляционных показателей на политику ФРС обсуждают и представители региональных банков ФРС. Президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари отметил, что будет тщательно анализировать данные по инфляции для определения дальнейших шагов в изменении краткосрочных ставок. В свою очередь, президент Федерального резервного банка Ричмонда Томас Баркин отметил, что уровень ставок сейчас «несколько менее ограничительный» по сравнению с предыдущими периодами и что ФРС способна гибко реагировать в зависимости от экономической ситуации.
В ожидании новых данных, трейдеры корректируют свои ожидания по процентным ставкам. На данный момент рынок закладывает вероятность около двух снижений ставки ФРС до июня следующего года, тогда как в начале прошлой недели аналитики ожидали почти четыре снижения. Коррекция прогнозов по ставкам будет зависеть от инфляционных данных и реакции ФРС на экономическую ситуацию в США.
Цены на золото продолжают зависеть от макроэкономических факторов и политики Федеральной резервной системы. Снижение доллара на фоне ожидания данных по инфляции поддерживает интерес к золоту как защитному активу. Решения ФРС по ставкам, особенно на фоне инфляционных данных, могут оказать значительное влияние на будущее движение цен на золото и на стратегию инвесторов в ближайшие месяцы.
______________
Игорь Гросс
Аналитик сырьевых рынков
Stock Markets Group
Stock Markets Group - Цены на золото в среду показали рост после недели снижения, вызванного повышением доходности казначейских облигаций США и укреплением доллара. Данный рост привлёк внимание инвесторов на фоне ожиданий свежих данных по инфляции, которые могут повлиять на курс доллара и ставки ФРС.
Цена золота на Лондонской бирже металлов к середине дня достигла $2616,1 за унцию (+0,44%) после недавнего падения до почти двухмесячного минимума днем ранее. Фьючерсы на золото в США также укрепились на 0,44%, достигнув отметки $2616,70. Лёгкое снижение курса доллара, отступившего от шестимесячного максимума, способствовало росту стоимости драгоценного металла.
Ожидания перед публикацией отчета по инфляции
Инвесторы ожидают публикации октябрьского отчета по индексу потребительских цен Министерства труда США, который выйдет позднее в среду. Торговая активность на рынке облигаций указывает на возможность роста ИПЦ, что может снизить шансы на очередное снижение процентной ставки на декабрьском заседании Федеральной резервной системы (ФРС).
Кроме того, важными для экономической ситуации в США станут данные по инфляции цен производителей, розничным продажам и промышленному производству, которые ожидаются к выходу позже на этой неделе.
Заявления представителей ФРС
Влияние инфляционных показателей на политику ФРС обсуждают и представители региональных банков ФРС. Президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари отметил, что будет тщательно анализировать данные по инфляции для определения дальнейших шагов в изменении краткосрочных ставок. В свою очередь, президент Федерального резервного банка Ричмонда Томас Баркин отметил, что уровень ставок сейчас «несколько менее ограничительный» по сравнению с предыдущими периодами и что ФРС способна гибко реагировать в зависимости от экономической ситуации.
В ожидании новых данных, трейдеры корректируют свои ожидания по процентным ставкам. На данный момент рынок закладывает вероятность около двух снижений ставки ФРС до июня следующего года, тогда как в начале прошлой недели аналитики ожидали почти четыре снижения. Коррекция прогнозов по ставкам будет зависеть от инфляционных данных и реакции ФРС на экономическую ситуацию в США.
Цены на золото продолжают зависеть от макроэкономических факторов и политики Федеральной резервной системы. Снижение доллара на фоне ожидания данных по инфляции поддерживает интерес к золоту как защитному активу. Решения ФРС по ставкам, особенно на фоне инфляционных данных, могут оказать значительное влияние на будущее движение цен на золото и на стратегию инвесторов в ближайшие месяцы.
______________
Игорь Гросс
Аналитик сырьевых рынков
Stock Markets Group
Stock Markets Group - Цены на золото в среду показали рост после недели снижения, вызванного повышением доходности казначейских облигаций США и укреплением доллара. Данный рост привлёк внимание инвесторов на фоне ожиданий свежих данных по инфляции, которые могут повлиять на курс доллара и ставки ФРС.
Цена золота на Лондонской бирже металлов к середине дня достигла $2616,1 за унцию (+0,44%) после недавнего падения до почти двухмесячного минимума днем ранее. Фьючерсы на золото в США также укрепились на 0,44%, достигнув отметки $2616,70. Лёгкое снижение курса доллара, отступившего от шестимесячного максимума, способствовало росту стоимости драгоценного металла.
Ожидания перед публикацией отчета по инфляции
Инвесторы ожидают публикации октябрьского отчета по индексу потребительских цен Министерства труда США, который выйдет позднее в среду. Торговая активность на рынке облигаций указывает на возможность роста ИПЦ, что может снизить шансы на очередное снижение процентной ставки на декабрьском заседании Федеральной резервной системы (ФРС).
Кроме того, важными для экономической ситуации в США станут данные по инфляции цен производителей, розничным продажам и промышленному производству, которые ожидаются к выходу позже на этой неделе.
Заявления представителей ФРС
Влияние инфляционных показателей на политику ФРС обсуждают и представители региональных банков ФРС. Президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари отметил, что будет тщательно анализировать данные по инфляции для определения дальнейших шагов в изменении краткосрочных ставок. В свою очередь, президент Федерального резервного банка Ричмонда Томас Баркин отметил, что уровень ставок сейчас «несколько менее ограничительный» по сравнению с предыдущими периодами и что ФРС способна гибко реагировать в зависимости от экономической ситуации.
В ожидании новых данных, трейдеры корректируют свои ожидания по процентным ставкам. На данный момент рынок закладывает вероятность около двух снижений ставки ФРС до июня следующего года, тогда как в начале прошлой недели аналитики ожидали почти четыре снижения. Коррекция прогнозов по ставкам будет зависеть от инфляционных данных и реакции ФРС на экономическую ситуацию в США.
Цены на золото продолжают зависеть от макроэкономических факторов и политики Федеральной резервной системы. Снижение доллара на фоне ожидания данных по инфляции поддерживает интерес к золоту как защитному активу. Решения ФРС по ставкам, особенно на фоне инфляционных данных, могут оказать значительное влияние на будущее движение цен на золото и на стратегию инвесторов в ближайшие месяцы.
______________
Игорь Гросс
Аналитик сырьевых рынков
Stock Markets Group