Статистика ЦБ разбила надежды «быков»

Российский фондовый рынок в среду, 16 октября, снова сполз ниже 2800 пунктов по индексу МосБиржи, не получив от статистики подтверждения своим недавним робким надеждам на пик по ключевой ставке. В опубликованном сегодня ЦБ бюллетене «Динамика потребительских цен» говорится, что в сентябре 2024 года потребительские цены выросли на 0,48% (в августе - на 0,20%). С сезонной корректировкой в годовом выражении прирост цен в сентябре составил 9,8% (в августе — 7,5%). Годовая инфляция сократилась до 8,63%, для базового ИПЦ годовой прирост снизился менее существенно - до 8,26%. Регулятор вновь заявил о необходимости жестких денежно-кредитных условий для борьбы с инфляцией.

«Картина инфляции глазами ЦБ выглядит пессимистичней, чем оценивали мы, - отмечает экономист, автор ТГ-канала MMI Евгений Суворов. - Ускорение – по всем индексам устойчивой инфляции. Глядя на эти цифры, мы бы сказали, что оценка устойчивой инфляции, на которую будет опираться ЦБ, принимая решение по ставке, скорее всего, 8-9% mm saar. Это сильно далеко от цели. При такой оценке решение добавить жесткости будет оправданным», - считает он.

Кроме того, регулятор опубликовал в среду итоги исследования ООО «инФОМ», согласно которым инфляционные ожидания россиян на год вперед в октябре выросли до 13,4% с 12,5% в предыдущем месяце. Наблюдаемая инфляция увеличилась до 15,3% с 14,4%.

«С такими ожиданиями вряд ли от ЦБ можно ждать какой-либо мягкости, скорее, это очень сильный аргумент в копилку "ястребов". Не так важно, курс это сыграл, утильсбор, или тарифы, повышения в октябре - основной сценарий», - комментирует автор ТГ-канала TruEcon Егор Сусин.

Свой прогноз сегодня озвучил и глава ВТБ Андрей Костин, заявив, что ожидает роста ставки до 21% на следующем заседании ЦБ 25 октября.

На этом фоне к финалу основной сессии индекс МосБиржи снизился на 0,8%, остановившись на отметке 2783,46 пункта, РТС опустился 1,05% до 901,58 пункта.

По итогам дня ликвидные бумаги, входящие в индекс МосБиржи, продемонстрировали в основном негативную динамику.

В числе аутсайдеров были акции «Сегежи» (-12,57%), ОВК (-4,49%), МКБ (-3,43%), «Мечела» (ап – 2,98%, ао -2,19%), Эн+ (-2,74%), «КАМАЗа» (-2,59%), «Норникеля» (-2,3%).

Зато акции «Газпрома» снова в фаворе у покупателей (+1,77%), при этом в течение дня бумаги росли более чем на 3% безо всяких существенных новостей. Эксперты склоняются к мысли, что это был спекулятивный рост.

Также с опережением рынка торговалась газпромовская «дочка» ОГК-2 (+1,45%). Энергетическая компания за 9 месяцев текущего года увеличила выработку электроэнергии на 10,1%, до 42,4 млрд кВт•ч. Сообщается, что изменение объемов производства связано с увеличением востребованности генерирующего оборудования.

Лучше рынка в рамках коррекционного отката торговались и бумаги «Ростелекома» (+0,63%), «НоваБев» (+0,62%), «Газпром нефть» (+0,09%), «Самолет» (+0,08%).

Завтра Московская биржа допустит к торгам акции «Озон Фармацевтики» под тикером OZPH, в первом уровне листинга. Книга заявок компании была переподписана в несколько раз по верхней границе ценового диапазона. 

X5 Group опубликовала операционные хорошие результаты за 3 квартал. Чистая выручка ретейлера выросла на 22,7% в годовом сопоставлении. Выручка онлайн-подразделений увеличилась на 55%. Ранее Мосбиржа сообщила, что торги акциями российской компании «ИКС 5» начнутся 9 января 2025 года.

Чистая прибыль «ЭсЭфАй» (-0,31%) за 9 месяцев выросла в три раза год к году. Доходы за этот период достигли 26,2 млрд рублей. Совет директоров компании рассмотрит вопрос о выплате промежуточных дивидендов за девять месяцев на заседании уже 17 октября.

Из важных корпоративных событий стоит отметить также сообщение о том, что совет директоров «ТКС Холдинга» предложил переименовать группу в «Т-Технологии». Акционеры рассмотрят этот вопрос на собрании 14 ноября.

Рубль в ходе торгов 16 октября на Московской бирже укрепился к юаню на 0,37% - до 13,53, ближайший фьючерс на доллар (Si) вырос на 0,13 - до 95,99 рубля. На межбанке доллар подорожал на 0,11% - до 97,1 рубля, европейская валюта опустилась на 0,07% - до 105,48 рубля. Официальный курс доллара ЦБ на 17 октября составил 97,25 рубля, курс евро - 106,08 рубля. Если вам интересно, что происходит с рублем, то рекомендуем вам почитать свежую статью с комментариями экспертов.

А также обратите внимание на инвестиционные стратегии от профессиональных управляющих «Финама». Большинство стратегий доступно для подключения неквалифицированными инвесторами без прохождения дополнительного тестирования. 

Нефть Brent в моменте торгуется уже по $74,35 за баррель (-0,4%), «бочка» Light оценивается в $70,48 за баррель (-0,47%). После ослабления геополитических рисков на Ближнем Востоке котировки «черного золота» продолжают нисходящую коррекцию. Данные по недельным запасам Американский институт нефти опубликует в ближайшие часы, а Минэнерго завтра вечером – эксперты прогнозируют рост на 1,8 млн баррелей после роста на 5,810 млн баррелей неделей ранее.

Ситуация на глобальных фондовых площадках смешанная. Европейские биржи преимущественно снизились. Завтра состоится заседание ЕЦБ и участники рынка ждут снижения ставки на 0,25%. Американский фондовый рынок акций наоборот умеренно подрастает – там внимание сегодня приковано к сезону корпоративной отчетности. Кроме того инвесторы ждут сентябрьскую статистику по розничным продажам и индексу промпроизводства, а также еженедельные данные о числе обращений за пособием по безработице, которые выйдут 17 октября.