"Дочки" Adani Green Energy планируют привлечь до $1 млрд через облигации

Четыре дочерние компании индийской Adani Green Energy намерены привлечь до $1 миллиарда, выпустив облигации, номинированные в долларах США, сообщили Reuters два инвестиционных банкира, участвующих в сделке. Облигации с 20-летним сроком погашения будут выпускаться одним или несколькими траншами, начиная с этого месяца.

Ожидается, что компании смогут выйти на рынок к концу месяца после оценки настроений инвесторов на предстоящих роуд-шоу. Adani Green Energy пока не прокомментировала информацию.

Группа Adani вернулась на рынок долларовых облигаций в начале 2024 года после обвинений от Hindenburg Research в январе 2023 года в неправомерном использовании офшорных налоговых гаваней и манипуляциях с акциями, что привело к падению акций компании на $150 миллиардов. Группа неоднократно опровергала эти обвинения и восстановила большую часть потерь.

В марте Adani Green Energy привлекла $409 миллионов через выпуск 18-летних облигаций, получив заявки почти на $3 миллиарда. Группа Adani также ведет переговоры о привлечении как минимум $1,5 миллиарда через продажи долларовых облигаций.

Последний раунд привлечения средств будет осуществляться через дочерние компании Adani Hybrid Energy Jaisalmer One, Two, Four и Adani Solar Energy Jaisalmer One в рамках структурированной сделки. Каждое подразделение будет гарантировать обязательства других, а условия эмиссии облигаций будут устанавливаться в совокупности.

Облигации имеют рейтинг BBB- от Fitch и Baa3 от Moody's. Средства будут использованы для рефинансирования существующих долларовых кредитов на строительство.

Основными организаторами выступают DBS Bank, Emirates NBD Bank, First Abu Dhabi Bank и другие.

* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.