Иностранные дела: ФАС усилит контроль за сделками крупных банков

Власти планируют усилить контроль за сделками на финансовом рынке. Банки, МФО, страховые и лизинговые компании должны будут согласовывать с ФАС покупку даже небольших конкурентов. Такой законопроект одобрила правительственная комиссия, выяснили «Известия». Сейчас сделку нужно одобрять, только если речь идет о приобретении крупных игроков (например, когда банк дороже 29 млрд рублей). Причины ужесточения — в растущей концентрации на финрынке и уходе иностранных игроков. Как изменится уровень конкуренции и будет ли это влиять на клиентов — в материале «Известий».

Что изменилось с уходом иностранных банков из РФ

В России намерены усилить контроль за сделками крупных финансовых организаций. Они будут обязаны согласовывать с ФАС покупку долей и активов любых конкурентов, независимо от их размера. Такой законопроект одобрила правкомиссия, эту информацию «Известиям» подтвердил источник, близкий к правительству.

Новое требование будет действовать для крупных игроков, стоимость активов которых превысит определенный уровень. Его установит правительство по согласованию с Центробанком.

Законопроект подготовила антимонопольная служба. Ранее заместитель руководителя ФАС России Андрей Кашеваров сообщал, что такая инициатива нужна для исполнения Национального плана развития конкуренции на 2021–2025 годы. Он отметил: с 2014 по 2023 год служба рассмотрела 16 обращений о совершении сделок. «Известия» направили запросы в ФАС и ЦБ.

Сейчас, по закону, предварительное одобрение антимонопольной службы нужно только в том случае, если стоимость активов покупаемой организации выше определенной суммы. Она установлена постановлением правительства: 29 млрд рублей — для банков, 8 млрд рублей — для лизинговых компаний, 3 млрд — для микрофинансовых, 200 млн — для страховых.

ФАС предлагает изменения в законодательство, чтобы защитить более мелких игроков рынка и не допустить монополизации одним или очень ограниченным числом крупных участников, рассказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. По ее словам, в банковском секторе такая тенденция явно заметна, особенно после серии массовых отзывов лицензий у небольших игроков регионального значения в последние годы.

Концентрация увеличивается и на банковском, и на страховом рынках, согласился независимый эксперт Андрей Бархота. При этом сделки продолжаются — на очереди судьба кредитных организаций с участием иностранного капитала. Среди них — Райффайзенбанк, «Юникредит», Ситибанк. Сейчас, вероятно, они ищут покупателей и подобные сделки тоже нужно согласовывать с антимонопольной службой, считает эксперт.

Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) начнет выполнять предписание Европейского центрального банка (ЕЦБ) о существенном сокращении бизнеса в России в III квартале 2024 года, сообщал глава группы Йоханн Штробль. Он пояснял, что речь идет почти о полной остановке кредитования — финансовая организация будет ждать погашения уже выданных ссуд и не станет выдавать новые. Предполагалось, что кредитный портфель Райффайзенбанка в России должен к 2026 году снизиться на 65% по сравнению с III кварталом 2023-го.

Сделки крупных финансовых организаций должны проходить под контролем ФАС, согласился основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Он добавил: служба уже давно одобряет покупки крупных конкурентов.

Однако с 2022 года в целом на рынке стало гораздо больше сделок из-за ухода из России иностранных компаний. Скорее всего, именно на такие договоры власти будут обращать наиболее пристальное внимание, считает эксперт.

Иностранные банки не занимают доминирующие позиции на российском рынке, но они могут предоставлять передовые продукты или модели сервисного обслуживания, пояснил Андрей Бархота. Вероятно, сейчас власти планируют ужесточить согласование сделок, чтобы не допустить серьезного увеличения концентрации крупных игроков.

Сделки по слиянию банков в 2024 году

Сейчас в секторе проходит сразу несколько крупных сделок по слиянию. В декабре 2022-го совет директоров Банка России принял решение о продаже ВТБ 100% акций банка «Открытие» (последний санировали с 2017 года). Сумма сделки составила 340 млрд рублей. По итогам мая 2024-го «Открытие» занимало 12-е место по объему активов среди банков (21 трлн рублей). ВТБ планирует завершить интеграцию «Открытия» в январские праздники 2025 года.

С 2023-го крымский РНКБ также вошел в группу ВТБ, работая как самостоятельное юрлицо с собственной лицензией. В мае финорганизация занимала 27-е место по объему активов (0,5 трлн рублей).

Готовятся и другие сделки. Совкомбанк до конца 2024-го намерен приобрести Хоум Банк. В марте об интеграции с Росбанком также заявило руководство Т-Банка. Сделку планируется закрыть до конца III квартала этого года.

Таким образом, консолидация на рынке продолжается. Однако после вступления в силу обсуждаемого нововведения надзор усилится, считает Андрей Бархота. Скорее всего, более глубоко будут рассчитываться уровень концентрации и присутствие финорганизаций на отраслевых рынках, например в сегменте кредитования, страхования и пенсионного обеспечения.

В сфере потребительских ссуд, например, сейчас уже фактически возникла олигополия. В стране работает более 300 банков, однако рыночной властью обладает порядка пяти групп, подчеркнул эксперт.

Предлагаемое изменение позволит предотвратить образование новых крупнейших финорганизаций, но не решит проблемы уже сформированных игроков, которые сегодня контролируют значительную часть рынка, отметила Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.

При этом чем выше конкуренция, тем больше диапазон предлагаемых финансовых услуг и сервисов, подчеркнул Андрей Бархота. А это, по его словам, влияет и на цену для потребителей. В борьбе за клиентов финорганизации могут снижать ставки по кредитам или увеличивать доходность по депозитам, а также улучшать качество обслуживания. Поэтому поддержание должного уровня конкуренции на рынке соответствует интересам пользователей, уверен эксперт.