Новая эра китайской полупроводниковой промышленности
Полупроводниковая промышленность Китая столкнулась с серьезными проблемами из-за усиления экспортного контроля США, особенно в отношении компаний, занесенных в черный список, таких как SMIC, YMTC и CXMT. Однако даже SMIC и CXMT по-прежнему могут получать необходимое оборудование для производства микросхем для фабрик, сообщает American Affairs. Вопрос в том, какая часть этого оборудования попадает в черный список?
Ограничения, введенные США за последние шесть лет, направлены на то, чтобы помешать китайским фирмам продвинуться в передовых процессах производства полупроводников, поскольку последние могут быть использованы для производства чипов, которые повысят военный потенциал Китая. Конечно, в ответ Китай ускорил усилия по развитию отечественного оборудования для производства микросхем и снижению зависимости от иностранных инструментов. Но работают ли введенные ограничения?
Радикальный контроль над оборудованием нацелен на внутреннюю обрабатывающую промышленность Китая
Экспортный контроль администрации Байдена, существенно обновленный в октябре 2022 и октябре 2023 годов, направлен на ограничение доступа Китая к передовым инструментам для производства микросхем. Эти новые законы конкретно нацелены на передовые технологические процессы, основанные на транзисторах FinFET и GAA, что затрудняет продвижение китайских компаний в области передовых полупроводниковых технологий. Ограничения также включают новые меры контроля за конечным использованием и ограничения для граждан США, усугубляя проблемы, с которыми сталкивается полупроводниковая промышленность Китая.
Когда в мае 2022 года госсекретарь Энтони Блинкен поставил технологическую конкуренцию в центр американо-китайских отношений и конкуренции, немногие, вероятно, осознавали масштабы того, что должно было последовать позже в том же году. Осенью 2022 года администрация Байдена впервые поручила высокопоставленным должностным лицам сформулировать стратегическую политику США в отношении полупроводников и Китая, выраженную советником по национальной безопасности Джейком Салливаном и другими высокопоставленными должностными лицами, такими как заместитель министра торговли Алан Эстевес. “Доктрина Салливана”, сформулированная в конце 2022 года, включает в себя несколько частей, начиная с утверждения Салливана о том, что Соединенные Штаты намерены сохранять абсолютное лидерство над Китаем в ключевых секторах, а не скользящую шкалу. Он также указал, что Соединенные Штаты внедряют подход “маленький двор, высокий забор” по отношению к Китаю и передовым технологиям, далее утверждал, что такие технологии, как передовые вычисления (полупроводники, а также искусственный интеллект, машинное обучение и высокопроизводительные вычисления), биотехнологии и зеленые / чистые технологии являются “поистине движущими силами” во всей технологической экосистеме. Суть доктрины Салливана: лидерство в каждой из этих областей является “императивом национальной безопасности”.
Наиболее сложными и противоречивыми частями правил, опубликованных Министерством торговли 7 октября 2022 года были меры контроля за конечным использованием инструментов для производства полупроводников и специалистами из США. Меры контроля малого и среднего бизнеса требуют лицензирования оборудования и специалистов из США для производства логических полупроводников толщиной 16/14 нанометра, 3-d памяти NAND толщиной 128 слоев и DRAM с половинным шагом 18 нанометров. Результатом этих мер контроля, первоначально отмененных в одностороннем порядке, без согласия других ключевых стран, чьи компании занимают важнейшие звенья в цепочке поставок оборудования, а именно Японии и Нидерландов, стало то, что ведущие американские производители оборудования, такие как Applied Materials, KLA Tencor и Lam Research, были вынуждены отозвать весь свой американский персонал с предприятий в Китае, особенно с лидера полупроводникового производства SMIC, гиганта памяти NAND YMTC и крупнейшего производителя DRAM CXMT. Кроме того, пакет ограничений также ввел контроль за поставками для китайских отечественных производителей полупроводникового оборудования в попытке помешать им заменить лидеров в области производства иностранного оборудования. Практически за одну ночь весь китайский сектор внутреннего производства и инструментального оборудования был перенесен в совершенно новую эру.
Обновление этих правил от октября 2023 года только усугубило проблемы, с которыми сталкиваются китайские полупроводниковые фирмы. Новые меры контроля ужесточили пороговые значения определенных параметров, используемых для некоторых гораздо более старых инструментов ASML DUV-литографии, снова сдвинув ориентиры. Пакет 2023 года также повысил пороговые значения производительности передовых графических процессоров, которые могут продаваться конечным пользователям в Китае, включая ряд графических процессоров, которые мировой лидер Nvidia переработала для китайского рынка, чтобы соответствовать ограничениям пакета 2022 года.
Реакция Китая на новые меры контроля США
По мере того, как события октября 2022 года начали разыгрываться в Китае и по всему миру, а китайские специалисты по промышленному планированию, руководители компаний и иностранные партнеры оценивали ущерб, возникло несколько критических проблем, которые определят будущее направление развития полупроводниковой промышленности Китая.
Во-первых, односторонний характер мер контроля потребовал длительного и болезненного диалога между правительством США и правительствами Нидерландов и Японии о том, как согласовать меры контроля. Эта так называемая трехсторонняя группа обсуждала меры контроля для малого и среднего бизнеса в течение почти двух лет, но и Япония, и Нидерланды предпочли установить любые меры контроля для конечного использования на более продвинутых узлах, на уровне 10 нанометров или ниже. Когда американская сторона установила контроль конечного использования на уровне 16/14 нанометров, трехсторонние переговоры сорвались. Официальные лица США, очевидно, находились под давлением Министерства обороны, которое было обеспокоено сообщениями летом 2022 года о том, что SMIC смогла производить полупроводники с некоторыми слоями толщиной 7 нанометров с использованием существующего оборудования для литографии в глубоком ультрафиолетовом излучении (DUV) и других зарубежных и отечественных инструментов, таких как травление и напыление. Это был один из многих случаев, когда полупроводниковая промышленность США посчитала, что администрация Байдена “сдвигает ориентиры” в параметрах контроля технологий для китайских конечных пользователей.
Правительство США сильно недооценило политическое и отраслевое противодействие одностороннему контролю. Все разговоры о “трехстороннем соглашении” были быстро прекращены, и в частном порядке официальные лица США стали больше говорить о “выравнивании условий игры” и “разделении бремени”. Ни японское, ни голландское правительства не хотели участвовать в соглашении, явно направленном на сдерживание технологических амбиций Китая, и оба правительства получили серьезный отпор от своих ведущих полупроводниковых фирм. В то же время ни Япония, ни Голландия, ни инструментальная промышленность не ожидали, что память будет включена в меры контроля.
Оперативная память — это совсем другой сектор, чем логическая, в высшей степени коммодитизированный и конкурентоспособный, без устаревших узлов, требующий от компаний постоянного обновления до самых передовых процессов. Причины включения памяти в меры контроля 2022 года сложны и связаны с озабоченностью промышленности и администрации по поводу того, насколько быстро YMTC смогла продвинуться вверх по кривой производства NAND. Фирма производила 128-слойную NAND-память и быстро переходила к более продвинутым процессам с 232 слоями и выше. Опасения США были сосредоточены на субсидиях, которыми YMTC воспользовалась из Национального инвестиционного фонда Китая в области ИС. Кроме того, официальные лица США ссылались на предполагаемые поставки YMTC памяти NAND компании Huawei, зарегистрированной в реестре юридических лиц, хотя эти утверждения так и не были доказаны, а введение экстерриториального контроля того типа, который, как утверждается, нарушила YMTC, само по себе вызывает споры в отрасли.
Незадолго до введения мер контроля также просочились сообщения о том, что Apple тестирует модули памяти YMTC NAND для использования в своих продуктовых линейках iPhone и iPad. Критики Китая в Конгрессе США ухватились за это как за потенциальную проблему безопасности, хотя Apple планировала использовать память YMTC только для продуктов, продаваемых в Китае. Эксперты по кибербезопасности также не верят, что память, как товарный продукт, который постоянно заменяется более совершенными версиями, вероятно, будет использоваться для установки какого-то типа “черного хода”, что делает эти аргументы неубедительными для многих отраслевых наблюдателей.
Сообщение Новая эра китайской полупроводниковой промышленности появились сначала на Время электроники.