Рост цен на сырье поддержит покупателей российских акций

Российский рынок может начать торги среды ростом, продолжая покупки подешевевших сырьевых компаний на фоне повышения цен на commodities. Индекс МосБиржи по итогам дневной сессии вторника вырос на 0,98% до 3217,29 пункта, обновив двухнедельные максимумы, индекс РТС прибавил 0,18% до 1151,82 пункта. Объем торгов при этом был ниже среднемесячного значения - 64,1 млрд рублей.

В числе лидеров роста были газовые компании - "Газпром" (+4,31%) и "НОВАТЭК" (+3,61%), покупки бумаг которых возобновились на фоне новостей по новым контрактам с Китаем и Ираном, слухов о смене менеджмента, повышении тарифов в России, а также на росте спроса на российский СПГ со стороны азиатских и европейских потребителей из-за атак хуситов в Красном море.

Также выросли акции "МосБиржи" (+2,53%) на росте оборотов в июне и ожиданиях повышения ставки ЦБ в июле. Кроме того, покупали "ФосАгро" (+2,22%) и ЮМГ (+2,17%). Бумаги последней восстанавливались после продаж накануне.

В числе аутсайдеров оказались расписки Ozon (-2,25%), акции "Селигдара" (-1,83%), "АЛРОСА" (-1,41%).

Сегодня в фокусе внимания будут акции "Россети Центр" и "Россети Волга", завтра компании закроют дивидендные реестры. Стоит следить также за акциями "Софтлайна", акционеры которого одобрили невыплату дивидендов по итогам 2023 года.

Перед открытием российских торгов стали известны свежие данные индекса PMI сферы услуг. Спад в сфере услуг усилился в июне по мере снижения спроса. Сезонно скорректированный индекс деловой активности в сфере услуг S&P Global в России составил 47,6 пункта в июне по сравнению с 49,8 в мае, что свидетельствует о последовательном снижении объема производства. Снижение активности ускорилось до умеренных темпов, которые стали самыми высокими с декабря 2022 года. Снижение объемов производства часто объяснялось слабым спросом со стороны клиентов и связанным с этим сокращением числа новых предприятий.

Сигналы на графике позволяют оценивать характер движения котировок ценных бумаг и принимать решения о сделках. Качественный теханализ ценных бумаг в приложении для инвесторов FinamTrade.

На внешних площадках настроения сложились умеренно позитивные.

Фьючерс на американский индекс S&P теряет 0,02%, до 5563,5 пункта. Предыдущий день индексы США завершили ростом на 0,41-0,84%, причем индекс S&P впервые закрылся выше 5500 пунктов. Рынки выросли после того, как председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл отметил прогресс в сдерживании инфляции, что дает надежду на более, чем одно снижение процентной ставки в этом году.

Акции Tesla способствовали росту индекса S&P 500 после того, как электромобильная компания Илона Маска превзошла ожидания по поставкам во втором квартале. Также на свои годовые максимумы вышли Apple, Amazon.com и Microsoft.

Сегодня инвесторы будут оценивать данные ADP по заработным платам за июнь, а также еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице. Ожидаются данные по дефициту торгового баланса США за май, а также данные по индексу менеджеров по закупкам в сфере услуг США S&P Global US Services и индексу деловой активности в непроизводственной сфере ISM за июнь.

Протокол июньского заседания Комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы ("минутки") будет опубликован во второй половине дня.

Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) завершит работу в среду в 13:00 EST (21:00 мск) и будет закрыта в четверг в связи с Днем независимости.

В Азии преобладают позитивные настроения, отыгрывая умеренно-голубиные комментарии Пауэлла. Так, японский индекс Nikkei 225 растет на 1,37%, корейский KOSPI прибавил 0,32%, гонконгский Hang Seng поднялся на 0,86% и лишь китайский Shanghai Composite в минусе на 0,49%.

Инвесторы также оценивают данные по деловой активности в регионе. По данным банка au Jibun Bank, в июне сводный индекс менеджеров по закупкам Японии упал до 49,7 пунктов. Это сигнализирует о снижении активности в частном секторе Японии впервые за семь месяцев.

Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг Caixin показал, что сектор услуг Китая расширяется 18-й месяц подряд, хотя темпы роста самые низкие с октября 2023 года. Индекс PMI КНР в июне составил 51,2, что ниже показателя в 54 месяцем ранее.

Нефть дорожает на фоне значительного сокращения запасов сырой нефти в США, напряженности на Ближнем Востоке и приближающегося к Мексиканскому заливу урагана "Берилл". Фьючерс Brent поднялся на 0,5%, до $86,67 за баррель, цена WTI – на 0,43%, до $83,17.

Запасы сырой нефти в США упали на 9,163 млн баррелей за неделю, закончившуюся 28 июня, согласно рыночным источникам со ссылкой на данные Американского института нефти (API) во вторник. Однако запасы бензина выросли на 2,468 млн баррелей, а дистилляты упали на 740 тыс. баррелей.

Аналитики, опрошенные агентством Reuters, ожидали сокращения запасов сырой нефти на 700 тыс. баррелей, запасов бензина на 1,3 млн баррелей и запасов дистиллятов на 1,2 млн баррелей.

Управление энергетической информации (EIA), статистическое подразделение министерства энергетики США, должно опубликовать свои еженедельные данные сегодня в 16:30 мск. Ожидается, что спрос на бензин в США вырастет, поскольку летний туристический сезон традиционно набирает обороты с празднованием ‎Independence Day 4 июля.

Индекс доллара, который измеряет курс американской валюты по отношению к шести другим валютам, поднялся на 0,06% до 105,79, в целом оставаясь стабильным. В последнее время доллар поддерживается устойчивым ростом доходности казначейских облигаций. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла почти на 14 базисных пунктов до 4,479% за ночь, и аналитики связывают этот рост с ожиданиями победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, что, в свою очередь, приведет к повышению тарифов и государственных заимствований. Во вторник доходность 10-летних облигаций снизилась на 4,3 базисных пункта до 4,435%.