Как представить план-факт по выручке в Excel

Для достижения максимальной наглядности и эффективности в процессе анализа продаж компании, рекомендуется использовать диаграмму-спидометр в программе Excel. Этот инструмент позволяет наглядно отобразить ключевые показатели, такие как достижение точки безубыточности и расхождение фактической выручки с плановой на определенную дату.

Для создания диаграммы-спидометра необходимо начать с создания новой книги Excel и заполнения ее исходными данными, которые можно взять из отчета о продажах или отчета о доходах и расходах за анализируемый период. Важно указать плановую и фактическую выручку, безубыточный объем продаж, а также максимально возможное значение выручки.

Для определения угла наклона стрелки на диаграмме потребуются вспомогательные таблицы, в которых будут указаны данные для построения шкалы. Это поможет лучше интерпретировать информацию и принимать обоснованные решения на основе анализа.

Использование диаграммы-спидометра в Excel позволит сделать процесс анализа продаж более наглядным и эффективным, что в свою очередь поможет компании принимать обоснованные стратегические решения для дальнейшего развития.

Скачать Excel-модель для диаграммы-спидометра

Чтобы читать рекомендации, оформите доступ к Системе Финансовый директор. Доступ к Системе даст возможность пользоваться огромной базой готовых решений для финансовой службы: от моделей платежных календарей и приемов работы в Excel до решений для анализа инвестиционных проектов. Материалы Системы основаны на опыте финансовых директоров, которые делятся своими идеями более 10 лет — в интернете вы этих моделей не найдете.

Подготовлено экспертами Актион Финансы