Россия превратилась в одного из главных игроков на глобальном рынке удобрений
Основными покупателями российских удобрений по итогам 2024 года стали Китай, Бразилия и Индия – их суммарный импорт составил 6,16 млрд долларов. Больше всего минеральных удобрений из РФ за январь-ноябрь (данные за декабрь пока ещё доступны не полностью) импортировала Бразилия – на 3,38 млрд долларов. Покупки вошедших в тройку Китая и Индии достигли 1,31 млрд и 1,46 млрд долларов соответственно. Эти данные разбивают домыслы западных пропагандистов об «изолированности» российской экономики от остального мира и о тяготеющем над ней «сырьевом проклятии», ибо производство удобрений – процесс промышленный.
Бразилии без российских удобрений не обойтись
Бразилия, один из крупнейших производителей продовольствия в мире, закупила с начала прошлого года рекордный для себя объем удобрений, в том числе у России. В настоящий момент на бразильском рынке представлена продукция всех основных российских компаний, занимающихся производством удобрений – «ФосАгро», «Акрон», «Уралхим». Причём к августу 2024-го РФ подмяла под себя не менее 25% (за год выросли на 8%) соответствующей бразильской статьи импорта! В октябре же 2024 года Бразилия импортировала из России 1,3 млн тонн удобрений на сумму около 425 млн долларов, что стало самым высоким показателем с августа 2022 года. Это и смешанные (156,1 млн долларов), и калийные (139,8 млн), и азотные (128,9 млн) удобрения.
Надо сказать, что такие темпы объяснялись, в том числе опасениями бразильцев насчёт снижения урожая на фоне засухи и заморозков в основных аграрных регионах страны. Поэтому Бразилия наращивает закупки почти у всех основных поставщиков. Так, сильнее всего выросли закупки китайских удобрений – на треть. А вот на удобрения из США, наоборот, спрос упал.
Впрочем, интерес бразильцев к российской продукции обусловлен не только стремлением побольше запастись впрок. Тут есть ещё несколько ключевых факторов. Во-первых, неоспоримое качество: произведённые в РФ удобрения славятся своей эффективностью, что и делает их незаменимыми для бразильских фермеров, стремящихся к максимальной продуктивности. Во-вторых, бразильских аграриев привлекают конкурентные цены, позволяющие им оптимизировать расходы. В-третьих, важна прочность партнерства: стабильному увеличению поставок способствуют долгосрочные отношения между российскими производителями и бразильскими покупателями.
Тут необходимо помнить, что Бразилия является одним из крупнейших в мире производителей сельскохозяйственной продукции. Эта страна обеспечивает более половины мирового экспорта соевых бобов, почти две трети тростникового сахара, является крупнейшим поставщиком говядины, свинины и мяса птицы, кофе, апельсинового сока. Поэтому она крайне зависима от высококачественных удобрений. Российская продукция позволяет бразильским фермерам значительно повысить урожайность своих полей, что прямо влияет на экономическое благополучие страны. Поэтому и перспективы дальнейшего роста экспорта удобрений из РФ в Бразилию выглядят весьма оптимистично. Для этого российские производители должны продолжать обеспечивать уровень качества своей продукции.
Безусловно, нужно развивать инфраструктуру и логистические «цепочки», укреплять экономические связи. Ситуацию осложняет тот факт, что география Бразилии ограничивает способы доставки удобрений из РФ воздушным и морским путями. Россия испытывает нехватку сухогрузов-балкеров, а потому приходится нанимать суда, принадлежащие иностранным компаниям. Однако с 2022 года в силу известных событий российские экспортеры столкнулись с большими сложностями в сфере фрахта и страхования судов, а также проведения платежей. Во избежание блокировки расчётов с поставщиками из России бразильским импортёрам минеральных удобрений пришлось перейти на банковские операции, осуществляемые через третьи страны.
Бразилия планирует со временем уменьшить свою зависимость от иностранных поставщиков. Так, на период 2022-26 гг. правительство страны запланировало инвестировать в проекты по добыче полезных ископаемых, необходимых для производства фосфатных и калийных удобрений, примерно 5,75 млрд долларов. Но страна ещё очень долго будет зависеть от импорта. Прогнозируется, что к 2030 г. удастся снизить степень зависимости от поставок азотных удобрений до 66%, фосфорных – до 44% и калийных – до 42%. В условиях же высоких мировых цен на газ выпуск азотных удобрений внутри страны представляется крайне затруднительным. Так что отказ от закупок российской продукции для Бразилии вряд ли возможен, даже с учётом давления западных держав.
Индия – рынок, за который надо бороться
Как и Бразилия, Индия является одним из крупнейших покупателей удобрений в мире. Государство закупает за рубежом четыре их типа: мочевину, диаммонийфосфат, хлористый калий и азотно-фосфорно-калийные. Все последние годы РФ традиционно держала за собой значительную часть соответствующего индийского рынка. В 2022 году экспорт данной продукции из РФ в Индию вырос в три раза (до 3,6 млн тонн) и в основном за счёт поставок фосфорных удобрений. В 2023 году объём поставок увеличился ещё в полтора раза.
По словам главы Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрея Гурьева, уже с июня 2022 года его коллеги стали оправляться от санкционного давления, наращивать поставки на рынки дружественных стран. «Что касается логистики – затраты, безусловно, увеличились. Ведь те же крупнейшие игроки рынка контейнерных перевозок с российского рынка ушли. Однако им на смену пришли латиноамериканские и азиатские компании, крепнут российские перевозчики. Свято место пусто не бывает», – подчёркивает А. Гурьев.
От отмечает, что Индия и Россия, по сути, сформировали единую цепь агропромышленного производства. РФ является лидером мирового рынка минеральных удобрений с долей в 18%, ежегодно экспортируя более 37 млн тонн агрохимической продукции. С другой стороны, Индия ввозит более 22 млн тонн удобрений в год. Стабильные поставки экологически чистых минеральных удобрений в Индию играют важную роль в обеспечении продовольственной безопасности этой страны. Увеличение объёма их использования стало основой для долгосрочного роста урожайности и эффективности индийского сельского хозяйства.
В силу вышеозначенных причин крупномасштабное торговое сотрудничество двух стран неизбежно. Поэтому российские экспортеры за последние десять лет увеличили поставки удобрений в Индию в шесть раз, особенно ускорив этот процесс в 2022-2023 гг. Но времени почивать на лаврах нет – уж слишком сильна конкуренция. Усиление конкуренции, торговые барьеры и экономические санкции ставят под угрозу доминирование России в этой отрасли – почему и возможны внезапные «просадки». Так, по итогам августа 2024-го объемы российского экспорта удобрений в эту страну снизились по сравнению с июлем аж в 17 раз – до 77,3 млн долларов (минимальное значение с декабря 2021 года). По сравнению же с августом 2023-го поставки снизились в 2,3 раза.
В итоге в тот момент Россия в рейтинге главных поставщиков Индии опустилась с первого на третье место (лидирующую позицию наша страна держала с января 2024-го, отвоевав её у Китая), пропустив вперед Оман (102 млн долларов) и Саудовскую Аравию (85 млн). А. Гурьев призвал ускорить создание зоны свободной торговли между ЕАЭС и Индией, чтобы снять торговые барьеры, препятствующие росту поставок удобрений в эту страну. Ведь возможности российских производителей ограничены торговыми барьерами, такими, например, как 5-процентная пошлина на ввоз минеральных удобрений в Индию. Её отмена была бы полезна и индусам, позволив местным фермерам снизить стоимость удобрений, что благоприятно сказалось бы на сельскохозяйственной отрасли. Недавно РАПУ обратилась к Нью-Дели с соответствующим предложением.
Кстати, вскоре после «провального» августа началось постепенное восстановление позиций российских экспортёров. К октябрю 2024 года РФ довела долю удобрений на индийском рынке до 28%. «На сегодня уже поставлено порядка 3,4 млн тонн всех видов удобрений за девять месяцев. Для сравнения: в 2022 году мы поставили порядка 3,6 млн тонн за весь год, и это уже был рекорд – больше, чем в 2021 году в три раза», – сообщил четыре месяца назад журналистам А. Гурьев. По его словам, этот успех связан «и с хорошей ценовой конъюнктурой, и с высокими субсидиями со стороны индийского правительства».
Специалист объясняет, что для российских производителей удобрений Индия является одним из основных потребителей. Всего за последние десять лет отечественные компании нарастили поставки в это государство в шесть раз. «Индийский рынок для нас остается очень интересным и, безусловно, одним из ключевых с точки зрения увеличения поставок. Какие поставки и на какой объём – будем смотреть, исходя из ценовой конъюнктуры, непосредственно потребностей наших индийских друзей и коллег. Но тем не менее потенциал по увеличению есть», – резюмировал глава РАПУ.
Поставки в Китай и не только
В августе прошлого года Россия вышла на первое место по поставкам удобрений в Китай, потеснив прежнего лидера – Белоруссию. «Падение доли Минска объясняется конкурентной борьбой – производственные мощности несопоставимы, транспортное плечо длиннее и сложнее, к тому же в себестоимость может входить транзит через нашу территорию. У нас больше вариантов по логистике», – говорит председатель Российско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич.
В свою очередь, доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян говорит, что китайцы стараются диверсифицировать поставки. А «Беларуськалий» и «Уралкалий» – практически монополисты на мировом рынке калийных удобрений. Повышенный спрос Китая на российскую продукцию эксперты объясняют стремлением обеспечить продовольственную безопасность. «Несмотря на доминирующее положение риса, Пекин в последние годы делает ставку на расширение культивирования яровых и озимых зерновых культур», – отмечает Хачатурян.
Развитие сельского хозяйства и высокая урожайность являются одним из приоритетов азиатского гиганта, а это требует много калийных и азотных удобрений. «По словам китайских бизнесменов, у российских удобрений, особенно калийных, репутация качественных и одновременно доступных по цене», – уточняет Манкевич. На руку китайским аграриям сыграли перераспределение поставок из РФ и увеличение мощностей. «Результат 2023-го – около 60 млн тонн, на девять процентов больше, чем в 2022-м», – указывает эксперт. В 2024 же году в Китай поступило 64 млн тонн. Кстати, некоторые эксперты полагают, что китайцы могут перепродавать российские удобрения – как и углеводороды. «Так, в прошлом (2023-м. – Авт.) году Пекину удалось опередить Москву по поставкам в Индию – увеличили импорт на 62%, до 5,44 миллиона тонн. Однако сколько там было российских удобрений, вопрос открытый», – отмечает В. Манкевич.
Суммарно экспорт удобрений из России в страны Азии в 2024 году вырос на 60%. А. Гурьев поясняет: «Российские производители всегда поставляли все виды минеральных удобрений в порядка 100-120 стран мира. Говоря о том, где выросло – безусловно, в Азии: на 60%, если говорить об этом рынке. Африка – 18% и порядка 20% Латинская Америка». Всего в прошлом году наша страна поставила на зарубежные рынки 40 млн тонн минеральных удобрений. Три четверти из них пришлись на дружественные страны (порядка 75% от общего объема).
Однако РФ пока не собирается уходить и с европейского рынка. Недаром же в прошлом году издание Financial Times истерило по поводу того, что поток дешёвых удобрений из России может привести к уходу с рынка ЕС европейских же производителей. «Прямо сейчас нас захватывает поток удобрений из России, которые значительно дешевле, чем наши: по той простой причине, что россияне платят копейки за природный газ (газ используется при производстве азотных удобрений, таких как аммиак, карбамид, аммиачная селитра. – Авт.) по сравнению с нами, европейскими производителями. Если политики не будут действовать, производственные мощности Европы исчезнут», – жаловался газете гендиректор немецкого производителя азотных удобрений SKW Stickstoffwerke Piesteritz Петр Цингр.
Авторы статьи отметили, что импорт некоторых видов российских удобрений в ЕС даже вырос на фоне санкций. П. Цингр уверен, без собственного производства ЕС будет зависеть от импорта других стран, таких как Россия и Белоруссия, стало быть, его нужно защищать любыми средствами. И в январе 2025-го Еврокомиссия сообщила о намерении повысить в течение трёх лет импортные пошлины на азотные и комплексные удобрения из РФ и Белоруссии вплоть до заградительного уровня.
Однако России есть куда перенаправить свою продукцию. В целом наша страна успешно конкурирует с глобальными мировыми производителями удобрений (основные – Канада, США, Марокко, Саудовская Аравия и Китаем) и не собирается сдавать позиции.