El sector que empuja las exportaciones y el que está bajo riesgo por el "dólar barato"
Aunque en 2024 las exportaciones totales de Argentina crecieron un 19%, alcanzando u$s79.700 millones, los bienes con mayor valor agregado, sólo lo hicieron un 1,9%, lo que refleja 15 años de estancamiento y dependencia de commodities.
El último Informe Trimestral de Exportaciones Argentinas del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires (UBA Conicet) explica que las exportaciones crecieron impulsadas exclusivamente gracias a la recuperación del agro tras la sequía y al petróleo de Vaca Muerta.
En cambio, las exportaciones de bienes diferenciados -con mayor valor agregado- no logran recuperar los niveles de 2022. "Este estancamiento refleja la falta de dinamismo en la diversificación de la canasta exportadora argentina", planteó el documento que elaboró el economista Federico Bernini, bajo la supervisión de Juan Carlos Hallak y la asistencia Técnica de Diego Fasan.
Por su parte, los servicios basados en conocimiento (SBC) lideran el crecimiento de los servicios, con un incremento del 12% en 2024 que significó un récord histórico, aunque que el turismo cayó un 10%.
En cuanto al crecimiento en bienes diferenciados, el documento refleja que respondió principalmente al sector alimentos y vehículos, impulsados por la demanda brasileña, más que por mejoras de productividad. En contraste, productos como maquinaria y químicos sufrieron caídas.
La otra cara del "dólar barato"
En ese sentido, marcaron que , incluso en un contexto de peores precios internacionales, el crecimiento exportador seguirá dependiendo de los commodities: particularmente mejor cosecha de trigo, nuevos proyectos de litio y Vaca Muerta.
Para 2025, proyecta que las ventas de bienes al exterior aumenten un 4,2%, sin embargo, los que poseen valor agregado caerían un 5,1% por la apreciación cambiaria que erosiona la competitividad frente a competidores globales.
En una señal de alerta, los economistas indicaron que "las condiciones macroeconómicas pueden afectar la competitividad" y expresaron que "la apreciación cambiaria proyectada reducirá el monto exportado en bienes diferenciados".
En tanto que "los avances en la agenda de desregulación y facilitación del comercio podrían atenuar los efectos negativos de la apreciación, aunque su impacto toma tiempo para materializarse".
Para mejorar el nivel de inserción de productos argentinos en el exterior, desde el IIEP apuntan a "esfuerzos" en materia de comercialización, confiabilidad y aseguramiento de la calidad, factores que son menos importantes en el caso de los commodities dado que son productos con mayor homogeneidad a nivel mundial.
El Instituto concluyó que la falta de políticas productivas y de estímulo a la diferenciación lleva a una creciente primarización de la canasta exportadora, lo que incrementa la vulnerabilidad ante shocks internacionales y limita el desarrollo sostenible
Commodites para arriba
Tanto en el último trimestre del año como para las exportaciones anuales, los productos no diferenciados crecieron de manera generalizada con respecto a 2022, sumando en total 7,3 mil millones adicionales.
En los registros anuales, se destacan las subas en Cereales y Oleaginosas (4,0 mil millones, principalmente soja, maíz y sus derivados) y en Combustibles (2,4 mil millones, por mayores despachos de petróleo crudo proveniente de Vaca Muerta).
También se observan incrementos de menor magnitud en Minería (317 millones, por mayores ventas de oro en un contexto donde el litio se retrajo por menores precios internacionales) y en otros sectores como la Química y petroquímica (336 millones, explicado por insumos plásticos) y Metales comunes (490 millones, donde se destacó el aluminio) aunque, "el crecimiento en estos últimos sectores se debe a exportaciones residuales por caída de la demanda interna", destacó.
Poco para agregar
En el caso de las exportaciones de bienes diferenciados, en el 4° trimestre de 2024, aumentaron u$s 540 millones (12%) en comparación con el mismo período de 2023. Este crecimiento contrarresta la caída de trimestres anteriores, por lo que en el acumulado del año las exportaciones crecieron sólo en u$s 339 millones (1,9%).
La mejora se concentró en Vehículos con un incremento anual de u$s 157 millones, por mayores ventas de autos y autopartes a Brasil, en tanto disminuyeron las exportaciones a otros destinos. El otro sector que se destaca es Alimentos, con un alza interanual de u$s 637 millones, con contribuciones significativas de diversos productos, entre los que sobresale carne vacuna envasada, lácteos y las papas congeladas.
De Argentina al mundo
Al descomponer las exportaciones en "servicios basados en el conocimiento (SBC)", "turismo" y "otros servicios", el informe de ITEA muestra que el total de los servicios exportados alcanzó en los primeros 9 meses del año los u$s 12,4 mil millones, lo que representa un incremento de 4,9% con respecto al mismo periodo en 2023.
Este crecimiento estuvo impulsado por un aumento del 12% en los SBC, que acumularon u$s 6.349 millones, marcando un récord histórico.
Dentro de esta categoría, los servicios informáticos fueron los de mayor incremento, aportando u$s 194 millones (+11%) respecto al mismo período de 2023, seguido de servicios profesionales y de consultoría que crecieron u$s 188 millones (+14% interanual).
En contraste, el turismo registró una caída del 10% con respecto al tercer trimestre del 2023, aunque se mantiene en niveles superiores a los de 2022 (+14%).
La baja se explicó por un menor ingreso de turistas (principalmente, provenientes de Chile y Estados Unidos), quienes, a su vez, tuvieron estadías más cortas.