BBVA aprueba la emisión de participaciones preferentes eventualmente convertibles por mil mdd

BBVAacordó la realización de una emisión de participaciones preferentes eventualmente convertibles (Contingent Convertible) por un importe nominal conjunto de mil millones de dólares.Dichos bonos, mejor conocidos como CoCos, son unos activos financieros híbridos a medio camino entre deuda y capital.Estos activos cuentan con características de deuda, es decir, pagan un interés al inversor y los de capital tienen capacidad de absorción de pérdidas.A través de un documento enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España, la institución financiera indicó que una vez desembolsada la cantidad, está previsto que los valores computen como capital de Nivel 1 adicional del banco.BBVA buscala admisión a negociación de los valores en NYSEBBVA indicó que la remuneración, cuyo pago es discrecional y está sujeta a ciertas condiciones, ha quedado fijada en un 7.75 por ciento anual desde el 14 de enero de 2025, hasta el 14 de enero de 2032.El banco añadió solicitará la admisión a negociación de los valores en la bolsa bursátil de Nueva York (NYSE), lo que reforzará su capacidad para diversificar sus fuentes de financiación. “A partir de entonces, se revisará de acuerdo con los términos y condiciones de la emisión mediante la aplicación de un margen de 324,9 puntos básicos sobre el tipo UST a cinco años (5-year UST)”, indicó el banco. También remarcó que esta emisión no está dirigida a inversores minoristas; con la salida de este CoCo, BBVA inicia el año como la primera institución en la Unión Europea que emite este instrumento. “La emisión no está dirigida en ningún caso a inversores minoristas, todo ello sin perjuicio de las restricciones de venta adicionales previstas en los términos y condiciones de la emisión”, señaló el banco español. La última colocación de CoCos realizada por BBVA fue en septiembre del año pasado, en aquel entonces, la institución colocó la misma cantidad y en lo que respecta a euros, su última participación fue en junio de 2024.KL