Ven nueva era del sector bancario con mayor competencia

Las recientes solicitudes para obtener una licencia bancaria, y la aprobación de otras instituciones más por parte del regulador, dan indicios de que el sistema financiero mexicano se encamina a una transformación más digital en la que los consumidores se verán beneficiados por la competencia, aseguraron expertos.

Hasta octubre de este año, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) reportó los resultados financieros de 50 instituciones de banca múltiple. Se espera que próximamente contemple la integración de Openbank, del Grupo Financiero Santander, a las instituciones que brindan servicios en el país.

Este banco digital se suma a la lista de interesados que solicitaron una licencia bancaria o están en el proceso posterior a tener el aval regulatorio, tal como NU México, Mercado Pago, Klar, Masari Casa de Bolsa, Finsus, Konfío, Hey, Revolut, Plata Card y Bineo. Todos con un énfasis tecnológico.

“Estamos entrando a un terreno diferente. No creo que la banca clásica vaya a desaparecer, simplemente la tecnología los está empujando a renovarse, pero también la gente sabe que si no le entra a estos cambios se va a rezagar”, aseguró José Isaías Morales, académico de la Facultad de Economía de la UNAM.

Para el experto, el interés de abrir nuevos negocios en México, incluidos los bancos, no es casualidad, pues a pesar de que la economía nacional no tiene el ritmo de crecimiento sostenido y fuerte que se podría esperar, sigue al alza lentamente y esto abre expectativas de que no habrá “malos negocios”.

Los bancos han registrado utilidades récord y se espera que este 2024 siga la misma tónica, pese a la baja que se ha observado en las tasas de interés. Hasta octubre, el saldo de sus ganancias ascendió a 245 mil 904 millones de pesos, un aumento de 3.0 por ciento anual en términos reales. La cartera de crédito también va al alza, con 7.41 billones de pesos.

El más reciente Reporte de Estabilidad Financiera del Banco de México (Banxico) evidenció que la banca múltiple es el intermediario más importante en términos de activos totales dentro del sistema financiero, con 42.3 por ciento; mientras que su proporción del Producto Interno Bruto (PIB) es de 41.5 por ciento.

Reacción de banca tradicional

El sistema bancario tradicional ha manifestado que la competencia es bienvenida, porque los ayuda a mejorar. Por ejemplo, Felipe García Ascencio, director general de Grupo Financiero Santander México, explicó que las instituciones con años en el país han mejorado sus plataformas digitales.

“Van a seguir llegando muchos (competidores) y algunos a lo mejor en algunos nichos van a tener un impacto importante. Alguien que realmente logre una presencia muy fuerte, pensamos que es un reto que está por verse”, indicó en reunión con medios la semana pasada.

Morales indicó que si bien en un primer momento los grandes bancos no se verían impactados por la entrada de nuevos jugadores, la competencia directa la tendrían las instituciones pequeñas y medianas, así como aquellas enfocadas al nicho de mercado más popular.

Federico de Noriega, experto del sector financiero en Hogan Lovells, precisó que la banca tradicional tiene que ver el momento actual como una oportunidad para renovarse, invertir más en tecnología y en velar por la satisfacción del cliente a través de una capacidad de respuesta rápida.

“Sí, creo que la entrada de estos nuevos jugadores han provocado una mejora en los servicios bancarios en general y lo vamos a seguir viendo”, indicó. A la par, apuntó que la regulación se ha adaptado de forma constante.

“Vamos a ver cada vez más banca digital y menos operaciones en sucursales, que van a empezar a desaparecer. Creo que la tendencia va hacia la banca por celular y eso va a ayudar a disminuir el uso de efectivo”, resaltó.

Datos de la CNBV demuestran que al cierre de septiembre de este año el número de contratos para transacciones a través de teléfono celular fue de 91.3 millones, un alza anual de 11.1 por ciento.

Retos a futuro

Federico de Noriega reconoció que en un sistema financiero más digitalizado uno de los mayores riesgos es el fraude y robo de identidad, por lo que los bancos no deberán escatimar en invertir en ciberseguridad.

En tanto, para el experto de la UNAM los principales retos radican en bajar los costos de operaciones, consolidar el nicho de mercado por parte de la banca tradicional y la digital, con negocios claros y oferta diferenciada, así como la atención al usuario.