Hacienda registra más de ¢1,2 billones en canjes de deuda, el monto más alto en seis años
El Ministerio de Hacienda registró ¢1.230.207 millones (¢1,2 billones) en canjes de títulos de deuda interna, el dato más alto en los últimos seis años, informó la entidad. Las colocaciones incluyeron la ampliación en los plazos de vencimiento.
Este resultado permitirá liberar presión sobre las tasas de interés y las obligaciones de pago en el flujo de caja, al alargar los vencimientos de la deuda, señaló el jerarca de Hacienda, Nogui Acosta. Además, disminuirá las necesidades de financiamiento en el mercado local en el corto y mediano plazo.
Fernando Rodríguez, exviceministro de Ingresos del Ministerio de Hacienda, comentó que el canje de deuda interna podría enfrentar inconvenientes con las expectativas respecto a que las tasas de interés futuras serán más bajas que las actuales.
“Si se canjea hoy, se entrega un título nuevo y los tenedores están interesados en hacerlo porque a finales del año o inicios del próximo las tasas estarán más bajas. Desde este punto de vista, la medida puede ser contraproducente para Hacienda, ya que se están canjeando emisiones con tasas altas que en los próximos meses podrían ser más bajas”, explicó Rodríguez.
Durante la última semana, Hacienda realizó canjes de títulos de deuda interna, en colones y dólares, por más de ¢242.000 millones: ¢212.809,78 millones y $57,18 millones.
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En un comunicado de prensa, Hacienda señaló que los canjes de deuda realizados en 2024 redujeron en más de ¢1,23 billones las presiones de vencimientos del periodo 2024-2027, al extenderlos a plazos superiores a cinco años y, principalmente, a 10 años o más.
La entidad ofreció al mercado financiero y bursátil títulos en colones y dólares con vencimientos en 2024, 2025, 2026 y 2027. Los valores en colones fueron intercambiados por títulos con vencimientos en 2031, 2037 y 2046, con tasas que oscilaron entre 5,78% para los títulos en unidades de desarrollo (Tudes) y entre 6,20% y 6,58% para los instrumentos a tasa fija.
Los títulos en dólares se canjearon por series con vencimientos en 2032, 2036 y 2046, con tasas máximas entre 6,07% y 6,75%.