Una compañía argentina emite un bono internacional con la tasa más baja de los últimos 6 años
Pampa Energía emitió un nuevo bono en Estados Unidos por u$s 410 millones con vencimiento en 2031 y tasa de 8,25%. La compañía recibió ofertas por más de u$s 1700 millones, en una licitación que incluyó a importantes fondos de inversión internacionales.
La empresa indicó que el principal objetivo de la emisión fue "aliviar los vencimientos del bono de u$s 750 millones que vence en el 2027 y mejorar el perfil de deuda de la compañía de cara a las fuertes inversiones de los próximos años".
"Esta colocación es un orgullo y un trabajo enorme de nuestro equipo, que consiguió la tasa más baja de cualquier emisor argentino desde el 2018. Esto revalida la solidez financiera de Pampa y la confianza que la compañía supo construir estos años entre los inversores", comentó Gustavo Mariani, CEO de Pampa Energía.
La empresa celebró que con la transacción aliviará los u$s 750 millones que vencen en 2027, además de "consolidar su perfil de deuda de cara a las fuertes inversiones de los próximos años en Vaca Muerta, incluyendo el desarrollo del yacimiento de shale oil Rincón de Aranda".