¿Qué recursos son necesarios para hacer bien un ejercicio de planeación estratégica?

A menudo, cuando queremos hacer “planeación estratégica”, un buen acercamiento para iniciar es enlistar los recursos necesarios para llevar a cabo el ejercicio. Estos nos llevarán a evaluar la situación actual, a definir objetivos futuros, a trazar el camino para alcanzarlos y a prepararnos para asegurar la implementación de las estrategias. Se trata de recursos clave para lograr el objetivo de este ejercicio de planeación:

1. Recursos humanos.

• Liderazgo adecuado. Es esencial contar con líderes que impulsen y guíen el proceso, capaces de coordinar equipos y tomar decisiones.

• Equipo multidisciplinario. Involucrar personas de diferentes áreas funcionales (Finanzas, Marketing, Operaciones, Recursos Humanos) para aportar diversas perspectivas.

• Facilitadores externos (opcional). En algunos casos, expertos externos en planeación estratégica pueden proporcionar metodologías probadas.

2. Análisis de información y datos

• Datos internos. Se debe tener acceso a información interna clave, como estados financieros, informes de desempeño, análisis de capacidad operativa, y métricas de recursos humanos.

• Datos del mercado. Información como estudios de mercado, análisis de la competencia, tendencias del sector y cambios regulatorios.

• Análisis FODA. Identificación de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que afectan la organización. Este es un recurso metodológico clave para entender la situación actual.

• Benchmarks y estudios comparativos. Comparación con competidores o empresas líderes en el sector para buscar mejores prácticas.

3. Herramientas tecnológicas

• Software de planeación estratégica. Herramientas digitales como Balanced Scorecard (Tablero de Control), sistemas de gestión de proyectos o herramientas de análisis financiero, que ayudan a medir el progreso.

• Sistemas de inteligencia empresarial (BI). Plataformas que permiten visualizar y analizar datos en tiempo real para la toma de decisiones informadas.

• Plataformas de colaboración. Aplicaciones que faciliten el trabajo colaborativo y el seguimiento de acciones entre los miembros del equipo.

4. Recursos financieros

• Presupuesto. Se requiere un presupuesto para el proceso de planeación, que puede incluir costos de consultores, de software, de capacitaciones y cualquier gasto operativo asociado.

• Análisis financiero. Herramientas y capacidades para realizar proyecciones financieras, análisis de rentabilidad y viabilidad para las estrategias.

5. Marco y metodologías de planeación

• Visión y misión claras. La organización debe tener una misión y visión bien definidas que sirvan como guía para la creación de los objetivos estratégicos.

• Metodologías de planeación. Tener un marco estructurado de trabajo, como el Modelo de las Cinco Fuerzas de Porter, Balanced Scorecard, o PESTEL, para evaluar el entorno y definir estrategias.

• Definición de KPI (Indicadores Clave de Desempeño). Es importante establecer métricas que midan el éxito de la implementación de la estrategia.

6. Capacitación y habilidades

• Formación en planeación estratégica. Los involucrados deben estar capacitados en métodos y técnicas de planeación.

• Habilidades analíticas. Se requieren capacidades analíticas avanzadas para interpretar datos y generar insights relevantes para la toma de decisiones.

• Habilidades de comunicación. La capacidad de comunicar eficazmente la estrategia a todos los niveles de la organización es vital para garantizar su implementación exitosa.

7. Tiempo y espacio para reflexión

• Tiempo adecuado. La planeación estratégica requiere de una dedicación de tiempo para realizar un análisis profundo y la participación de los principales líderes de la organización.

• Sesiones de reflexión. Es útil contar con tiempo donde se puedan discutir las ideas, compartir visiones y alinear al equipo.

8. Recursos para implementación y seguimiento

•Plan de acción detallado. Asignar tareas, plazos y responsables para la ejecución de las estrategias definidas.

• Sistemas de seguimiento. Herramientas que permitan seguir el progreso de las estrategias y evaluar si se están logrando los objetivos definidos.

• Capacidad de ajuste. Flexibilidad para ajustar la estrategia si las condiciones cambian o si los resultados no se están logrando.

Estos recursos nos permitirán un análisis profundo para crear estrategias efectivas y ayudarán a la alineación de la organización para trabajar en la línea correcta para alcanzar los objetivos definidos.

* Profesor Decano del Área de Política de Empresa (Estrategia y Dirección) en el IPADE